一般消費者向けデジタルＡＶ機器５分野６０品目の調査を実施
― ２０１１年２兆９７３億円（対０６年比１１４．７％）の映像機器分野の拡大がＡＶ機器市場を牽引 ―
マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 表 良吉 ０３－３６６４－５８４１）は、このほどデジタル化やネットワーク化が進む一般消費者向けＡＶ機器及び関連製品市場の現状と今後の方向性を調査した。その結果を報告書「デジタルＡＶ機器市場マーケティング調査要覧（２００７年版）」にまとめた。
本報告書では、「映像機器」「音響機器」「エンターテインメント／情報機器」「カーＡＶ機器」「メモリーカード」の５分野６０品目を対象に、国内市場動向や製品トレンド、参入メーカーの事業展開などをポイントに調査した。うち４分野３２品目については世界市場ベースで調査を実施し、地域別市場や海外メーカー動向の把握をした。
＜注目品目の動向＞
◆国内液晶／ＰＤＰ－ＴＶと次世代ＴＶ◆
液晶ＴＶ ２００６年 ５，６００億円（前年比３３．２％増）
ＰＤＰ－ＴＶ ２００６年 １，５５０億円（前年比３１．４％増）
０６年の液晶ＴＶ市場は、製品の低価格化に加え、地上デジタル放送の視聴可能エリアが拡大したことによりＣＲＴ－ＴＶからの買換えが進み、前年比１３４．９％の５８０万台となった。大幅な低価格化が進んでいるものの、大画面化やフルＨＤ対応モデルの販売増により金額ベースでも拡大した。アナログ停波に向けて今後も需要が拡大し、２０１１年にはポータブルＴＶを除くＴＶ市場の８７％を占める９９０万台まで拡大すると予測される。サイズ別には現在普及しているＣＲＴ－ＴＶのワンランク上のサイズが選択されていることから３０～４０インチクラスの構成比が高まっている。今後は２台目以降や単身世帯向けのパーソナルＴＶ需要が本格化する見込みであるが、パネルの低価格化により大型と小型モデルの価格差が縮まっていることから大型モデルの構成比が高まるものと予測される。現在ＰＤＰ－ＴＶが主流の５０インチ以上についても液晶ＴＶの比率が高まる見込みである。０６年のＰＤＰ－ＴＶ市場は、前年比１６３．８％の７７万台となった。２０１１年にはポータブルＴＶを除くＴＶ市場の１２％を占める１４２万台まで拡大すると予測される。大画面化と低価格化が進む液晶ＴＶに需要が割かれていることから、液晶ＴＶと比較してコストメリットの高い５０インチ以上の大画面の製品構成比が高まると予測される。
次世代ＴＶとして、ＳＥＤ－ＴＶ（表面伝導型電子放出素子ディスプレイを表示デバイスとするＴＶ）とＥＬ－ＴＶ（有機ＥＬディスプレイを表示デバイスとするＴＶ）が期待される。ＳＥＤ－ＴＶは動画対応性や高コントラストなどによる総合的な画質評価が高いことから、まずはハイエンドユーザーを中心とする需要拡大が予測される。ＥＬ－ＴＶのディスプレイはＣＲＴと同様の自発光型で、液晶と比較して薄型、軽量、低消費電力、高コントラスト、高視野角、高速応答という特長があり、液晶を代替する次世代ディスプレイとして期待されている。一方では大型化が困難で、現在は携帯電話やカーオーディオ、デジタルカメラなどの小型モニターでの採用となっている。また、パネル寿命が短いという短所もある。何れも発売は０７年中と見込まれ、当初は液晶／ＰＤＰ－ＴＶと比較し高価格帯と見込まれ、また、これまでにない新方式のＴＶということもあり、まずは新しいものを進んで採用する人による需要形成となる見込みである。両者の本格的な市場の立ち上がりは２０１１年のアナログ停波に向けた薄型デジタルＴＶの買い替え需要期と予測される。
◆国内次世代ＤＶＤレコーダー／プレーヤー◆
レコーダー ２００６年 ６９億円（前年比３０９．５％増）
プレーヤー ２００６年 ８，０００万円（ － ）
０６年の次世代ＤＶＤレコーダー／プレーヤー（Ｂｌｕｅ－ｒａｙ／ＨＤ ＤＶＤ）の市場規模は、数量ベースで４万台、金額ベースでは７０億円となった。録画ニーズの高い国内市場では、その殆どがレコーダーである。レコーダーが０３年、プレーヤーが０６年にそれぞれ立ち上がった市場であるが、０６年時点では価格がネックとなって普及に至らず、ＤＶＤレコーダー／プレーヤーに占める次世代製品比率はそれぞれ１．２％、０．１％である。普及の進まない要因として「Ｂｌｕｅ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ」と「ＨＤ ＤＶＤ」の規格争いによる買い控えも考えられるが、現在のところ規格統一は見送られ、両者が共存する形で市場が形成されている。０６年末には地上デジタル放送の視聴可能エリアが全国に拡大し、また次世代ＤＶＤの対応パッケージソフト（映画など）数も増加していることから、ハイビジョン視聴ニーズは確実に高まっており、また、ハイビジョン画質をそのまま表示するフルＨＤ対応ＴＶも増加していることから、今後の低価格化により現行のＤＶＤに替わるメディアとして需要が大幅に拡大すると見られる。高出力レーザーの歩留まり改善などによって次世代ＤＶＤの安定供給が可能となれば、低価格化が進んで需要が拡大すると予測される。
「Ｂｌｕｅ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ」と「ＨＤ ＤＶＤ」の両規格に対応するＬＧ電子のＵｎｉｖｅｒｓａｌプレーヤーは、既に北米市場で販売されており、国内には０８年の発売が見込まれる。現在は単一規格対応のプレーヤーに比較し高価であるが、現行のＤＶＤがマルチドライブの投入によって普及が進んだこともあり、低価格化によっては今後の需要拡大が見込まれる。他メーカーによる追随は今のところ発表されていないが、対応ドライブの低価格化によって参入メーカーが増加すれば、更なる市場拡大が期待される。
◆国内デジタル一眼レフカメラ◆
２００６年 ４６０億円（前年比１７．９％増）
０６年のデジタル一眼レフカメラは、軽量・小型化が進んだことによってコンパクトカメラからの買換え需要を含む幅広いユーザー層の需要開拓が進み、前年比１３０．９％の７２万台と大幅に拡大している。大型のＣＭＯＳセンサーによる高画質を特長とし、有効画素数では１千万画素を超えるモデルが増えている。また、画像処理エンジンの改良や連写性能、シャッタータイムラグ、起動速度など、プロカメラマンやハイアマチュア層の需要に対応する総合的な高画質化・高機能化が進められている。
デジタル一眼レフカメラに対しては、コンパクトカメラの低価格化が進行する中で、収益率が高く、また交換レンズやアクセサリなどの追加販売もあり、メーカーの注力度が高まっている。特にフィルム一眼レフを展開しているカメラメーカーにとっては、従来からのレンズ資産を生かしたユーザーの囲い込みが期待される分野といえ、今後は更なる低価格化により、市場は拡大すると予測される。
＜調査結果の概要＞
１．ＡＶ機器 国内市場 ２００６年 ４兆４，７０８億円 → ２０１１年予測 ４兆７，８５５億円
１）映像機器分野 ２００６年 １兆８，２７８億円 → ２０１１年予測 ２兆９７３億円
映像機器市場は２０１１年のアナログ放送終了に向けたデジタルＴＶ需要の拡大に加え、薄型ＴＶの大画面化やフルＨＤ対応ＴＶ、ＨＤＤ搭載ＤＶＤレコーダー、次世代ＤＶＤレコーダー／プレーヤー、ハイビジョンビデオカメラ、デジタル一眼レフカメラ等の高価格モデルの台頭により拡大が予測される。
表示機器（ＴＶ）市場は液晶／ＰＤＰ－ＴＶが牽引しているが、この他にもＳＥＤ－ＴＶやＥＬ－ＴＶが製品化される予定であり、薄型・デジタルＴＶデバイスの多様化が予測される。ＶＴＲやＤＶＤレコーダー／プレーヤーなどの映像記録・再生機器市場では、今後デジタル放送の普及に伴うハイビジョン視聴ニーズの高まりや対応パッケージソフトの増加により次世代ＤＶＤ需要が拡大すると見られる。入力・撮像機器（カメラ）市場ではデジタルビデオカメラ市場が飽和する中で、記録メディアの多様化やハイビジョン対応により大幅な単価下落を免れている。また小型化・低価格化が進むデジタル一眼レフカメラの構成比が高まっている。チューナーやＳＴＢなどの放送受信関連機器市場では地上デジタル放送チューナーに加え、地上デジタル放送を再送信するＣＡＴＶ－ＳＴＢの需要が拡大している。
２）音響機器分野 ２００６年 ２，３３３億円 → ２０１１年予測 ２，１７３億円
０６年の音響機器市場はシステムコンポ（ＨＤＤ）やホームシアターシステムが拡大しており、市場を牽引している。ＡＶコンポーネント市場ではピュアオーディオ市場が再び盛り上がりを見せてきている。中高年層に加え、若年層にも音質を求めるユーザーが現れ始め、ＣＤやレコード等の旧来型コンテンツの見直しも出てきた。コンテンツ管理をシステムコンポからＰＣやホームサーバが担う形になり、音楽に触れ合うスタイルの変化が今後見られると予測される。ホームシアターシステムでは、薄型ＴＶの大型化に伴い、映画だけではなくスポーツ番組や環境系番組等でも臨場感あふれる音を楽しみたいというニーズが出てきていることから、ＴＶ購入時にラックスピーカーを購入する傾向が出てきており、市場が拡大してきている。
３）エンターテインメント／情報機器分野
２００６年 ２兆１，０７８億円 → ２０１１年予測 ２兆１，４３１億円
０６年のゲーム機市場は「Ｗｉｉ」や「プレイステーション３」、「ニンテンドーＤＳ Ｌｉｇｈｔ」等の新製品の投入が相次ぎ、活気付いている。携帯電話は「ワンセグ放送」「電子マネー」等機能の複合化が進むなど、通話以外の機能を取り込んでおり、生活必需品としての位置づけが強くなった。同市場は飽和状態になりつつあるが、上記新機能を付加した製品に対する需要は大きく、市場も拡大していくと予測される。
４）カーＡＶ機器分野 ２００６年 ２，０２５億円 → ２０１１年予測 ２，３１０億円
カーＡＶ機器市場はＡＶ機能を搭載したカーナビゲーションシステムを中心に拡大している。機能が一元化されていることから、カーＴＶやヘッドユニットなどの単機能製品市場は減少しており、カーナビゲーションシステム比率の増加が進むと見られる。地上デジタル放送開始に伴って対応製品への需要が増加しており、更に地上デジタルＴＶチューナー市場も立ち上がるなど、市場拡大要因の一つとなっている。
５）メモリーカード分野 ２００６年 ９９５億円 → ２０１１年予測 ９６９億円
デジタルスチルカメラ、携帯電話の主要機器で主流となったＳＤメモリーカードが市場を牽引しており、当該市場のデファクトスタンダードになりつつある。メモリースティックはソニー製品ユーザー向けのメモリーカードとなっており、安定した市場となっている。ｘＤピクチャーカードとコンパクトフラッシュは対応機器にＳＤメモリーカード対応製品が登場しており、ユーザーの移行が見込まれる。
２．ＡＶ機器 世界市場
◇液晶／ＰＤＰ－ＴＶ世界市場◇
０７年の液晶ＴＶの世界市場は５，８００万台、ＰＤＰ－ＴＶは１，３８５万台と見込まれる。
ＣＲＴ－ＴＶからの買い替え需要で液晶ＴＶは、製品の低価格化に伴い世界各地で市場が拡大している。デジタル放送の開始で、大画面／高精細化のニーズが高まり、コストパフォーマンスに優れる液晶方式が主力となり、２０１１年にはＴＶ市場の６０％超まで占めると予測される。
ＰＤＰ－ＴＶは、液晶ＴＶよりワンサイズ大きい画面サイズで差別化されていたが、液晶ＴＶの大画面化に伴い、現在は各サイズにおいて液晶と競合している。アジア／南米といった新興市場向けの販売も増えており、２０１１年にはＴＶ市場の１１％を占めるまでに拡大すると予測される。
◇映像記録・再生機器市場◇
デジタル化の進行に伴い、ＶＴＲからＤＶＤへシフトしている。０７年の映像記録・再生機器市場は１億７，９４７万台と見込まれる。ＤＶＤプレーヤーは低価格化が進み、今後も中国や南米、アフリカなどを中心に販売される見込みである。次世代ＤＶＤは、レコーダーでは日本、プレーヤーでは北米が中心の販売となっている、今後は世界的にもＤＶＤから次世代ＤＶＤへシフトしていくと予測される。
＜調査対象＞
Ａ．映像機器 ２８品目
１．表示機器（１１品目）、２．映像記録・再生機器（８品目）、３．入力・撮像機器（４品目）、４．放送受信関連機器（５品目）
Ｂ．音響機器 １８品目
Ｃ．エンターテインメント／情報機器 ５品目
Ｄ．カーＡＶ機器 ５品目
Ｅ．メモリーカード ４品目
※計６０品目を対象。内、３２品目については世界市場動向を調査
＜調査方法＞
弊社専門調査員による調査対象先／関連企業各社への直接面接取材を基本とした。又、合わせて弊社データベースの活用、公的データの収集・活用を行った。
＜調査期間＞
２００７年２月～２００７年５月
資料タイトル ：「デジタルＡＶ機器市場マーケティング調査要覧（２００７年版）」
体 裁 ：Ａ４判 ３０９頁
価 格 ：９７，０００円（税込み１０１，８５０円）
ＣＤ－ＲＯＭセット価格１０７，０００円（税込み１１２，３５０円）
調査・編集 ：株式会社 富士キメラ総研 研究開発本部 第二研究開発部門
ＴＥＬ：０３－３６６４－５８１５ ＦＡＸ：０３－３６６１－５１３４
発 行 所 ：株式会社 富士キメラ総研
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