富士キメラ総研、自動車の安全対策電装品５０品目の世界市場調査結果を発表
自動車の安全対策電装品５０品目の世界市場を調査
－２０１１年、５分野４４品目（重複６品目を除く）は０５年比４９％増の５兆１，０００億円超に－
２０１１年予測
●ＨＩＤヘッドランプ（Ｄ２・Ｄ４）０５年比３．５倍の１，１３１億円、２０１０年に日本ではハロゲンを凌ぐ
●車載ＣＭＯＳカメラ ０５年比５７倍の８０億円、２０１０年には採用数でＣＣＤカメラを超える
マーケティング＆コンサルテーションの（株）富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 表 良吉０３－３６６４－５８４１）は６月から７月にかけて、自動車の電子化にともなって急速に進化する安全対策用の車載電装デバイス・コンポーネンツ５０品目の世界市場について調査を行った。その結果を報告書「車載電装デバイス＆コンポーネンツ Ｓｅｌｅｃｔ２００６（上巻；安全・快適・電子部品編）」にまとめた。
＜注目される成長市場＞
●ＨＩＤヘッドランプ（Ｄ２・Ｄ４）
２００５年 ３２６億円 年平均２３％の成長を続け ２０１１年 １，１３１億円（２００５年比３．５倍）と予測
ハロゲンヘッドランプに比べ３倍の明るさで３分の２の消費電力、太陽光に近い光色でドライバーの疲れが軽減できる特長を持つ。微量の水銀を使用するＤ２と水銀を使用しないＤ４が開発されている。日本では、２００５年の国内向け新車装着率は３０％になっており今後も２０１１年に向けて年平均２９％の伸びが見込める。海外でも搭載車両の比率は年々上昇している。だが、ハロゲンランプより高価なこと、欧米人には光の刺激が強く直視すると視界を失う危険性があるなどから２０１１年に向けて伸びはＥＵでは年平均１９％、北米で１７％と日本に比べ穏やかになっている。ＨＩＤヘッドランプに対するニーズは国内において特に高まっており、２０１０年には生産数量でハロゲンヘッドランプを上回り、ヘッドランプ国内生産の約６０％を占めると予測される。
●ヘッドランプクリーナ
２００５年 ４８億円 年平均３８％の成長を続け ２０１１年 ３３３億円（２００５年比７倍）と予測
ヘッドランプレンズに付着した汚泥や雪などを洗浄液を高圧噴射して除去するシステムで、ヘッドランプワイパーと併用するタイプもある。日本および北米市場では、現在ほぼ舗装道路環境のためメリットは限られている。寒冷地でも白熱ランプやハロゲンヘッドランプでは、熱でレンズに付着した雪が溶けるため必要性が少ない。当面は、装着が義務化されているＥＵ市場を中心に市場が形成される。
ＥＵでは、２００４年より、光束２，０００ルーメン以上のヘッドランプにはこの搭載が義務付けられた。ＨＩＤヘッドランプ装着車すべてが義務付けられるため需要が増加している。現在ＨＩＤ装着車が全体の１０％程度のため０５年以降年平均１４％の伸びにより２０１１年には１０８億円に達すると予想される。日本国内もＥＵ市場に倣って装着が義務化される動きが出ており、２００７年の道路運送車両法改正で義務化になれば２００７年以後は年平均７０％の伸びにより２０１１年は１７９億円と予想される。
今後ヘッドランプはハロゲンからＨＩＤ、更にＬＥＤへと移行すると見られ、熱が発生しないためこの製品の装着は必須と見込まれる。将来、ＥＵのみならず、日本国内、北米における需要も拡大して２０１１年にはヘッドランプとほぼ同セット製造されることも考えられる。
●車載ＣＭＯＳカメラ
２００５年 １．４億円 ほぼ倍増を続け ２０１１年 ８０億円（２００５年比５７倍）と予測
２００５年現在は、トップのホンダエレシス（本田技研工業グループ）とヴァレオ（仏）と京セラの３社で全市場のほぼ９０％を占めている。日本市場を中心に、欧州、北米ともＣＭＯＳカメラ採用が始まっており、２００８年頃を目処に採用が拡大する。今後は、白線検知・車両検知・歩行者検知、顔や目の状態検知などを行い安全運転システムへの応用が予想される。
車載カメラは、現在では視界補助にはＣＣＤカメラ、ＣＭＯＳカメラは画像認識に使い分けられている。最近の技術革新によりこのセンサは、安価でＣＣＤ並みの画質を得られるようになっており２０１０年にはＣＭＯＳカメラが３８６万個とＣＣＤカメラの採用数を超え、車載カメラの主流となってゆくと推定される。
２００５年現在、ＣＭＯＳカメラモジュールは、２，５００～３，０００円とＣＣＤカメラモジュールのほぼ半値であるが、２０１１年には、１，５００円とＣＣＤの４分の１になると予測される。
＜調査結果の概要＞
２０１１年安全対策用電装品市場予測（世界市場）
ＥＣＵ（９品目） ０５年比５７％増 １兆９，８５９億円
半導体（９品目） ０５年比４１％増 １兆５，４２６億円
機器（７品目） ０５年比６０％増 ８，８９９億円
センサ（１２品目）＊ ０５年比４９％増 ５，００７億円
受動部品（７品目） ０５年比１８％増 ２，４４１億円
５分野全体（４４品目） ０５年比４９％増 ５兆１，６３３億円
自動車安全対策用電装品（対象４４品目）の世界市場は、２００５年３兆４，５８９億円、前年比１０８％となった。今後も平均７％の安定した成長を続け、２０１１年には５兆１，６３３億円に達すると予測される。そのうち機器・ＥＣＵ・センサ分野の伸びが大きく、安全関連システムや機器の搭載が拡大してゆくことが窺える。また、２０１１年予測で、日本市場は安全対策機器の市場が３，１０５億円と４市場のなかで最大、ＥＵ市場がセンサ、ＥＣＵでは最大規模になると予測される。
＊６種の測定対象別センサはデータが重複するので品目集計から除外している。
●ＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｕｎｉｔ：電子制御ユニット） （９品目）
２００５年 １兆２，６４３億円（前年比８％増） ２０１１年予測 １兆９，８５９億円（２００５年比５７％増）
９品目全体では２００５年以降２０１１年まで平均８％の成長を続けると見られる。今後も安全関連システムの搭載率が高まっていくため関連システムを制御するＥＣＵの需要は必然的に高まっていく。２０１１年の世界市場は、約２兆円、２００５年の５７％増に拡大すると予測される。ＥＳＣ（横滑り防止システム）など地域別に装着状況が異なる市場は、今後低価格化・高機能化・モジュール化が進められ活性化して行く見込みである。
日本市場の２００５年実績は、２，５７７億円となった。品目ではＥＳＣなどブレーキ制御の高機能化が進んでいる。一方でＡＢＳ、電子制御ブレーキシステム、エアバッグなど標準装備化した品目はほぼ横ばいから下落傾向で推移すると見られる。また、コストダウンと車両の軽量化からＥＣＵの統合化が進むと考えられる。
２０１１年の国内市場は０５年比６０％の伸びにより４，１１５億円に成長すると予測する。北米市場は、量販車に装着が広がり電動パワーステアリングシステムが年平均約６％、電子制御サスペンションシステムが年平均約１０％の伸びになると予測される。ＥＵ市場は、２０１１年８，１９８億円、２００５年比で７１％拡大すると予測する。特に拡大するのは、横滑り防止システムのＥＳＣと電子制御サスペンション、統合ＥＣＵである。
●半導体（９品目）
２００５年 １兆 ９４２億円（前年比８％増） ２０１１年予測 １兆５，４２６億円（２００５年比４１％増）
高級車では１台当たりのマイコンの搭載数は１００個を超えており、今後もその数は確実に増加していく。エンジン制御、ＡＢＳ・エアバッグ制御系では万一の事故を回避するフェイルセ－フ設計のマイコンを２系統装備する。車載半導体９品目の市場は２００５年実績で１兆９４２億円、前年比８％増であった。９品目中高いウェイトを占めるマイコンのほか、電源ＩＣ、車載用ドライバＩＣ、パワーＭＯＳＦＥＴ（電流オンオフ素子）は２００５年以降も毎年５％程度の成長を続けると見られる。この背景にはユーザーの快適性、利便性、安全性に対するニーズの高まりと、自動車各メーカーのエレクトロニクス化による差別化、半導体メーカーの自動車分野への事業拡大などが影響している。
日本市場はこの９品目で２００５年、２，８０７億円の実績であり、今後も年平均６％の成長を続けて２０１１年には３，９７７億円に達すると予測する。また、ハイブリッド車の生産先行によりＩＧＢＴ（イグニッションコイルやハイブリッド車用電流制御素子）が２０１１年には２００５年から毎年１０％程度の拡大を見せて２０６億円に達すると予測する。北米でもハイブリッド車の本格生産が開始される見通しで、ＩＧＢＴは２００６年以降日本を追うように年率１８％超で成長すると予測する。
●機器（７品目）
２００５年 ５，５７６億円（前年比３．９％増） ２０１１年予測 ８，８９９億円（２００５年比６０％増）
安全性、快適性を向上させた自動車が今後も増加すると予想され、この７品目は長期的な市場拡大が期待できる。２００５年、金額ベースで特に伸びた製品は、危険運転や事故前後の映像を記録するドライブレコーダ（５倍）、赤外線で視覚をサポートするナイトビュー（４倍）、ヘッドランプクリーナ（２倍）がある。前の２つはこれまでの装着率が非常に低かったが昨年１年間に認知度が大幅に向上したことが、ヘッドランプクリーナは０４年中に欧州においてＨＩＤヘッドランプ搭載車への装着が義務化されたことが要因となっている。このＨＩＤヘッドランプは評価が高まっており、２０１１年には１，１３１億円、現在の３倍以上の市場に成長すると予測する。
２００５年、７品目の地域別の伸びは、日本では前年比６．４％増の２，０７５億円となった。性能に対する認知度と評価が高まってＨＩＤヘッドランプとＡＦＳ（可変配光型前照灯）が拡大した。
北米は、金額ベースで前年比２．９％増と他地域と比べやや低くなっている。ＡＦＳなど夜間の視界確保を補助する機器のニーズが低いことが挙げられる。ＥＵは、金額ベースで前年比４．６％増となった。特にヘッドランプクリーナは装着義務化が要因となり前年に比べ伸びが最も大きかった。今後もＨＩＤヘッドランプとヘッドランプクリーナが認知度の向上と価格低減により比較的安定して拡大すると見込まれるため、ＥＵ市場は堅実な成長が予測される。
●センサ（１２品目）
２００５年 ３，３６６億円 （前年比１４％増） ２０１１年予測 ５，００７億円（２００５年比４９％増）
安全機器やシステムの搭載が増えるため関連するセンサ需要が増え、単価が下がっても金額ベースで大幅に需要が拡大してゆく。２００５年３，３６６億円の市場は、以後も年平均７％の成長を続けると予測される。２０１１年の市場で伸びが大きい品目は、ＣＭＯＳカメラ、レーザーレーダー、２４ＧＨｚマイクロ波レーダー、車高センサなどが挙げられる。
日本市場は２００５年、６４０億円に達し以後年率約９％で伸び続けて２０１１年には１，０７８億円に成長すると予測される。ミリ波レーダーやレーザーレーダーなど先進安全技術システムが高級車に搭載されるためコスト高になっており、センサフュージョンというセンサの組み合わせ利用による検知精度重視の傾向も見られる。２０１１年の北米市場は、１，４４５億円と２００５年比２倍に成長する。横転防止システムが普及しその中心に使われる角速度センサの使用が増え、法規制が開始されたタイヤ空気圧センサ市場が拡大してゆくと考えられる。２００５年のＥＵ市場は、すでに１，５７６億円に達している。安全関連機器やシステムの搭載を義務付ける法規制が強化されていることがその要因である。今後は２４ＧＨｚマイクロ波レーダーや画像センサ、ＣＭＯＳカメラが台頭してゆくことが予想される。２０１１年には低コストのセンサ採用が進み１，８４６億円の市場に成長すると予測される。
＜調査概要＞
【 調査対象先 】 車載電装品メーカー、自動車部品メーカー、半導体メーカー、自動車メーカーなど８０社
【 調査対象品目 】 安全対策用車載電装品５０品目
機器（７品目）：ＡＦＳ、ヘッドランプクリーナ、ＨＩＤヘッドランプ（Ｄ２・Ｄ４）、ナイトビュー、オートエアコン、電子キー、ドライブレコーダ
ＥＣＵ（９品目）：ＡＢＳ用ＥＣＵ、電子制御ブレーキシステムＥＣＵ、プリクラッシュセーフティシステム、エアバッグＥＣＵ、ＥＳＣ（横滑り防止システム）、ＥＰＳ（電動パワーステアリングシステム）、電子制御サスペンション用ＥＣＵ、電子制御４ＷＤ用ＥＣＵ、統合ＥＣＵ
センサ（１８品目）：慣性・振動センサ、位置・角度センサ、回転センサ、距離センサ、画像センサ、光センサ、加速度センサ、角速度センサ、操舵角センサ、車高センサ、車輪速センサ、ミリ波レーダー、レーザーレーダー、２４ＧＨｚ帯マイクロ波レーダー、超音波センサ、ＣＣＤカメラ、ＣＭＯＳカメラ、タイヤ空気圧センサ
半導体（９品目）：車載用マイコン、電源ＩＣ、車載用ドライバＩＣ、パワーＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、ＦｅＲＡＭ、ＳｉＣ
受動部品（７品目）：アルミ電解コンデンサ、タンタル電解コンデンサ、積層セラミックコンデンサ、フィルムコンデンサ、チップ抵抗器、チップインダクタ、水晶振動子
自動車関係資料：自動車の生産・販売データ、海外における日系企業の生産拠点、メーカー提携マップ
【 調査期間 】 ２００５年６月～７月
【 調査方法 】 富士キメラ総研専門調査員による直接面接取材及び富士キメラ総研データベースを併用した。
以 上
タ イ ト ル ：「車載電装デバイス＆コンポーネンツ Ｓｅｌｅｃｔ２００６＜上巻；安全・快適・電子部品編＞」
体 裁 ：Ａ４判 ２９９頁
発 行 日 ：２００６年７月２５日
価 格 ：９７，０００円（税込み１０１，８５０円）
セット価格 ：１８４，０００円（税込み１９３，２００円）
調査・編集：株式会社 富士キメラ総研 研究開発本部 第一研究開発部門
ＴＥＬ：０３－３６６４－５８４７ （代） ＦＡＸ：０３－３６６１－６９２０
発 行 所：株式会社 富士キメラ総研
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