大和証券ＳＭＢＣ、米国の独立系投資銀行Ｓａｇｅｎｔ社と資本業務提携
Ｓａｇｅｎｔ Ａｄｖｉｓｏｒｓ Ｉｎｃ．との資本業務提携について
大和証券エスエムビーシー株式会社（本社：東京都、以下「大和証券ＳＭＢＣ」）及びＤａｉｗａ Ａｍｅｒｉｃａ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（本社：米国ニューヨーク、株式会社大和証券グループ本社の１００％子会社、以下「ＤＡＣ」）は、米国を拠点とし、Ｍ＆Ａアドバイザリーを専門とする独立系投資銀行であるＳａｇｅｎｔ Ａｄｖｉｓｏｒｓ Ｉｎｃ．（本社：米国ニューヨーク、以下「Ｓａｇｅｎｔ」）との間で、それぞれ、業務提携契約及び増資引受契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
大和証券グループは、顧客企業の成長戦略を強力にサポートする総合的なソリューション提供事業の一環として、大和証券グループと三井住友フィナンシャルグループの投資銀行業務を担う大和証券ＳＭＢＣを核に、日本企業関連のクロスボーダーＭ＆Ａ に対するアドバイザリー業務の体制強化に取り組んでまいりました。
今回の資本業務提携を通じて、大和証券ＳＭＢＣは日米間のクロスボーダーＭ＆ＡニーズについてＳａｇｅｎｔと協働するとともに、Ｄａｉｗａ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ａｍｅｒｉｃａ Ｉｎｃ．（本社：米国ニューヨーク）はＭ＆Ａ アドバイザリー業務を担っているＭ＆ＡチームをＳａｇｅｎｔに移籍させることを予定しております。これにより、大和証券グループは、北米におけるＭ＆Ａアドバイザリー業務をＳａｇｅｎｔに集約し、Ｓａｇｅｎｔが有する投資銀行としてのリソースをフル活用することが可能となります。従来からの三井住友フィナンシャルグループとの連携と相まって、本提携によって北米におけるＭ＆Ａ案件のオリジネーション、エグゼキューションの両面について一層の強化を図り、北米クロスボーダーＭ＆Ａについて日系金融機関として最高のアドバイザリーサービスを顧客企業に対して提供できる体制を構築します。Ｓａｇｅｎｔとしても、大和証券グループと資本業務提携関係を築き、三井住友フィナンシャルグループとの緊密な協働関係を構築することで、成長の為の経営資源を充実させることが可能になります。また今後一層重要性の高まる日本関連のクロスボーダーＭ＆Ａを新たな主要事業領域に加えることは、Ｓａｇｅｎｔの企業価値の向上に大いに資するものと考えております。
今回、株式会社大和証券グループ本社は、ＤＡＣを通じて５２百万ドルを出資しＳａｇｅｎｔの発行済み株式の２０％強を保有するとともに、２名をＳａｇｅｎｔの取締役として派遣することを予定しております。これにより、Ｓａｇｅｎｔは株式会社大和証券グループ本社の持分法適用会社となる見込みです。
【Ｓａｇｅｎｔ Ａｄｖｉｓｏｒｓ Ｉｎｃ．の概要】
名称：
Ｓａｇｅｎｔ Ａｄｖｉｓｏｒｓ Ｉｎｃ．
所在地：
２９９ Ｐａｒｋ Ａｖｅｎｕｅ， Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， １０１７１
代表者：
Ｊｏｅｌ Ｊ． Ｃｏｈｅｎ ／ Ｃｈａｉｒｍａｎ ＆ Ｃｏ－Ｃｈｉｅｆ Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ Ｏｆｆｉｃｅｒ
Ｈｅｒａｌｄ Ｌ． Ｒｉｔｃｈ ／ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ ＆ Ｃｏ－Ｃｈｉｅｆ Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ Ｏｆｆｉｃｅｒ
主な業務：
Ｍ＆Ａを中心としたフィナンシャル・アドバイザリー業務
会社ホームページ：
http://www.sagentadvisors.com/index.php
Ｓａｇｅｎｔ は、２００３年にＤｏｎａｌｄｓｏｎ， Ｌｕｆｋｉｎ ＆ ＪｅｎｒｅｔｔｅのＭ＆Ａグループの共同ヘッドであったＪｏｅｌ Ｊ． ＣｏｈｅｎとＨｅｒａｌｄ Ｌ． Ｒｉｔｃｈの二名が設立した、Ｍ＆Ａアドバイザリーを中心とする独立系投資銀行です。米国内外の事業会社やＰＥファンド等を含めた幅広い業界の顧客に対してプロフェッショナルなアドバイザリーサービスを提供しております。Ｓａｇｅｎｔは、過去２年間において、計４０件、取引金額で約３００億ドルのＭ＆Ａ案件を成功に導いた実績を持っております。アドバイスを提供した主な案件には、Ｇｒｅａｔ Ｐｌａｉｎｓ Ｅｎｅｒｇｙ Ｉｎｃ．によるＡｑｕｉｌａ， Ｉｎｃ．の買収（２８億ドル）、Ｒｏｃｋｗｅｌｌ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ， Ｉｎｃ．による同社Ｐｏｗｅｒ Ｓｙｓｔｅｍｓ部門の売却（１８億ドル）、通信サービスプロバイダーであるＤｉｇｉｃｅｌ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄの資本再構成（１４億ドルの債券発行を含め３８億ドル）などが含まれます。
以上