岡三証券、テーラーメード型の資産管理・運用サービス「岡三ＳＭＡ」を開始
『岡三ＳＭＡ』サービス開始のお知らせ
岡三証券株式会社（本社：東京都中央区、代表者：取締役社長 田中健一、以下 当社）は、このたび６月４日付けで、内閣総理大臣より、投資一任契約に係る業務の認可を取得いたしました。これを受けまして、６月２１日（木曜日）より「岡三ＳＭＡ」のサービスを開始いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．「岡三ＳＭＡ」の特徴
（１）「岡三ＳＭＡ」は、お客さまとの投資一任契約に基づき、当社がお客さまに代わって投資一任運用を行います。お客さまのＳＭＡ専用口座をご開設いただき、ファイナンシャル・コンサルティングをもとに、ご提案をさせていただくテーラーメード型の新しい資産管理・運用サービスです。
（２）当社ＳＭＡ事業部の専任のコンサルタントが、お客さまの資産運用に関するご要望や投資リスクに関するお考えなどについて、ご面談をさせていただきます。そのうえで、当社ＳＭＡ専用の「コミュニケーション・シート」の分析に基づき、お客さまごとの投資スタイルに最適と考えられる個別運用商品の組み合わせや資産配分をご提案いたします。
（３）個別運用商品は、日本株ポートフォリオ（バリュー型、グロース型）をはじめとして、国内外の資産を投資対象とする「ＳＭＡ専用投信」をご用意、本格的な国際分散投資が可能となる豊富な品揃えといたしました。
２．サービスの概要
（１）契約金額 最低２，０００万円以上、１００万円単位
（２）契約期間 １年ごとの自動更新（契約初年度のみ１年以内）
（３）運用スタイル 国内株式およびＳＭＡ専用投資信託による運用
（４）運用報告 月次報告と四半期ごとの報告書、２種類を送付
（５）報酬 「Ａタイプ」（固定報酬＋成功報酬）と「Ｂタイプ」（固定報酬）からの選択制
（６）その他 資金の追加、一部解約、資産配分の変更等は可能
３． 業務開始予定日
平成１９年６月２１日（木曜日）
以 上