インボイス、ダイナシティとの資本・業務提携を一部変更
株式会社ダイナシティとの資本・業務提携の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成１８年８月２５日付「株式会社ダイナシティとの資本・業務提携に関するお知らせ」にて発表いたしました、株式会社ダイナシティ（証券コード：８９０１、以下、「ダイナシティ」といいます。）との間の資本・業務提携につき、一部の日程を変更することとし、関連する一部内容をあわせて変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．一部変更の理由
当社、当社子会社であります株式会社インボイスＲＭおよびインボイスパートナーズ合同会社はダイナシティとの間で平成１８年８月２５日付にて締結いたしました資本業務提携契約に基づき重ねております協議の過程において、協業体制の構築に関する協議期間の期限を平成１８年１１月２０日と定めることにつき合意いたしました。この合意に伴い、日程の変更および関連する一部内容の変更につき、資本業務提携契約についての覚書を本日付にて締結するものであります。
なお、当グループとダイナシティは資本業務提携契約の趣旨を十分に尊重し、本協議期間の期限を待たずして双方の発展に向けた協業体制の構築を目指し、引き続き協議を重ねてまいります。
２．変更の内容
（１）日程の変更
ダイナシティ発行の第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（未償還残高１９１億円）に関するダイナシティによる総額１９１億円における買入消却、およびその原資に関するインボイスパートナーズ合同会社によるダイナシティへの貸付けにつきましては当初平成１８年９月２６日の実施を予定しておりましたが、平成１８年１１月２０日を終期とする期間において共に実施を延期いたします。
（２）ダイナシティ発行の第４回新株予約権の取扱いについて
上記（１）の日程変更に伴い、当社グループが既に成立した公開買付けにより取得いたしますダイナシティ発行の第４回新株予約権４００個（現在有効な行使価額により全てを行使した場合、同社普通株式１，９０６，７９５株となり、行使後の発行済株式総数の６４．７２％に相当）につき、当社グループは平成１８年１１月２０日までの協議期間内におきましては行使を行わない方針であります。
また、本協議期間内におきましては、ダイナシティが当社グループより当該新株予約権の一部または全部を買取ることに関し、一定の条件のもとで可能とすることといたします。
３．日程
平成１８年０９月２５日 ダイナシティとの資本業務提携契約の内容の一部変更に関する取締役会決議
ダイナシティとの資本業務提携契約についての覚書の締結（予定）
平成１８年１１月２０日 ダイナシティとの資本業務提携契約についての覚書の効力の終期（予定）
４．今後の見通し
この度の資本業務提携契約の一部内容の変更は、当社グループのダイナシティ発行の第４回新株予約権の行使により同社普通株式の株式会社ジャスダック証券取引所における上場を維持させつつも同社を当社の連結子会社とする当初の方針を変更するものではありません。
当社の平成１９年３月期連結および個別の業績に与える影響につきましては、この度の一部日程の変更およびそれに伴う資本業務提携契約の一部内容の変更も含め、現在精査中であり、判明次第お知らせいたします。
なお、当社グループとダイナシティは今後とも資本業務提携契約に基づき、双方の顧客基盤の拡充ならびに事業相乗効果の最大化を実現する協働体制の構築につき、引き続き詳細な協議を重ねてまいります。
以上