フィリップス、半導体事業部「フィリップス セミコンダクターズ」をファンド３社に売却
フィリップス、半導体事業部（フィリップス セミコンダクターズ）の大部分を
ＫＫＲ社、ＳＩＬＶＥＲ ＬＡＫＥ社、ＡＬＰＩＮＶＥＳＴ社で構成された
プライベート・エクイティ・コンソーシアムに売却
ロイヤル フィリップス エレクトロニクス（ＮＹＳＥ：ＰＨＧ、ＡＥＸ：ＰＨＩ、以下「フィリップス」）は本日、Ｋｏｈｌｂｅｒｇ Ｋｒａｖｉｓ Ｒｏｂｅｒｔｓ＆Ｃｏ社（ＫＫＲ）、Ｓｉｌｖｅｒ Ｌａｋｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ社、ＡｌｐＩｎｖｅｓｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＮＶ社（以下、総称して「コンソーシアム」）との間で、同社の半導体事業部（以下「フィリップス セミコンダクターズ」）の売却に合意したことを発表しました。これにより、同コンソーシアムはフィリップス セミコンダクターズ株式の８０．１％を取得し、フィリップスは残りの１９．９％を保有することになります。
フィリップス セミコンダクターズ売却の取引額は合計８３億ユーロで、内訳は売却額が３４億ユーロ、債務およびその他の負債が４０億ユーロ、フィリップスの残りの株が９億ユーロとなっています。最終的にフィリップスが受け取る現金収入は、税金および取引関連費用を差し引いたおよそ６４億ユーロになります。政府および法定の承認を含む最終的な条件の処理後、取引は２００６年第４四半期完了の予定です。
フィリップス セミコンダクターズはモバイル通信、コンシューマ・エレクトロニクス、デジタル・ディスプレイ、コンタクトレス支払いおよびコネクティビティ、自動車内エンターテイメントおよびネットワーク用のシリコン・システム・ソリューションのリーディング・サプライヤで、２００５年度の売上は４６億ドルでした。フィリップス セミコンダクターズは現在、全世界で約３万７千人の社員からなる企業です。
本日の発表に際し、フィリップス社長兼ＣＥＯのジェラルド・クライスターリー（Ｇｅｒａｒｄ Ｋｌｅｉｓｔｅｒｌｅｅ）は次のように述べています。
「今回の取引は当社と当社の半導体事業の将来を左右する非常に大きな出来事です。独立した企業として、今後フィリップス セミコンダクターズは、あらゆる場面で将来性を完全に生かせるようになり、私たちは強力なパートナーと企業理念を分かち合えることを非常に心強く思っています。ビジネス・パートナーとして、これからも私たちは将来のビジネスの成功に向けて確固とした協業態勢を維持していきます。一方、フィリップスとして、循環的な取り組みの移行がほぼ完了し、卓越した‘センス＆シンプリシティー’というブランド・イメージを基盤に、医療およびライフスタイルの分野でこれまで以上に強力な企業作りへ全力で集中できる態勢が整いました。」
今回の取引の完了に伴い、現在フィリップスの取締役ならびにフィリップス セミコンダクターズのＣＥＯを兼務しているフランス ファン ホーテン（Ｆｒａｎｓ ｖａｎ Ｈｏｕｔｅｎ）は現職を辞し、あらためて独立したフィリップス セミコンダクターズの社長兼ＣＥＯに就任します。またフィリップス セミコンダクターズの独立後に変更される社名も今後発表する予定です。
本日の発表についてファン ホーテン氏は次のように述べています。
今日ＫＫＲ社、Ｓｉｌｖｅｒ Ｌａｋｅ社、ＡｌｐＩｎｖｅｓｔ社と最終合意に達したことで、新しい半導体企業の今後の成長と、独立企業としての競合活動の基盤が確立されました。独立後も強力なＲ＆Ｄ（研究開発）能力および広範囲にわたる知的財産を背景に、４つの主要分野――モバイル＆パーソナル、ホーム、オートモーティブ＆アイデンティフィケーション、マルチ・マーケット・セミコンダクターズ――に重点を置き、強化していきたいと考えています。
現在ビジネスを移行させるプロジェクトを実行していますが、これからも引き続き移行の成功に向けて全力を尽くしていきます。」
フィリップス セミコンダクターズを取得したコンソーシアムは、世界で最も豊富な経験を誇るプライベート・エクイティ投資企業の１社であるＫＫＲ、ハイテク分野に重点を置き、この分野をリードするプライベート・エクイティ投資企業の１社であるＳｉｌｖｅｒ Ｌａｋｅ社、オランダを拠点としてグローバルにビジネスを展開しているプライベート・エクイティ投資大手のＡｌｐＩｎｖｅｓｔ 社で構成されています。ハイテク分野でのバイアウトにおける各社の卓越した経験とノウハウは、米ＳｕｎＧａｒｄ Ｄａｔａ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｉｎｃ．社のバイアウトやシンガポールＡｖａｇｏ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｌｔｄ．社のバイアウトなどで実証されています。
ＫＫＲ社のヨハネス・フス氏（Ｊｏｈａｎｎｅｓ Ｈｕｔｈ）は次のように述べています。
「今回投資を行い、同社の卓越したマネージメント・チームと協業できることを大変嬉しく思っています。私たちのコンソーシアムならびに１投資家としてのフィリップス社の支援を基盤に、今後も同社は優れた革新性を進め、お客様のビジネスの成長をサポートする最先端のソリューションと製品を提供していくことになるでしょう。」
Ｓｉｌｖｅｒ Ｌａｋｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ社のマネージング・ディレクタ、イーゴン・ダーバン氏（Ｅｇｏｎ Ｄｕｒｂａｎ）は次のように述べています。
「フィリップス セミコンダクターズ社は、大きな成長と成功を実現できる絶好のポジションにあると思います。私たちはパートナーとして同社のマネージメント・チームと協業し、今後も革新的なテクノロジーの提供ならびに既存のマーケットと新しいマーケットへの確固とした姿勢を通じて、お客様へ高い価値を提供していきたいと考えています。」
今回の取引における同コンソーシアムの財政面でのバックアップはＣｒｅｄｉｔ ＳｕｉｓｓｅとＢａｎｋ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａが行っています。またＡＢＮ Ａｍｒｏ社はアドバイザとしての役割を果たし、法務についてはＣｌｉｆｆｏｒｄ Ｃｈａｎｃｅ社およびＳｉｍｐｓｏｎ Ｔｈａｃｈｅｒ＆Ｂａｒｔｌｅｔｔ社がアドバイスを提供しています。
今回の発表に関するその他の詳細は弊社Ｗｅｂサイト www.newscenter.philips.com をご覧ください。
また、今回の発表に関するプレス・カンファレンスの模様は www.philips.com/webcast で公開します。
本ウェブキャストは２００６年８月４日１０時（ＣＥＴ：中央ヨーロッパ時間）にライブで公開した後、リプレイを公開します。アナリスト向けカンファレンス・コールおよび音声によるウェブキャストは２００６年８月４日１１時３０分（ＣＥＴ）から www.philips.com/investor で公開します。
ＫＫＲ社について
ＫＫＲ社は世界最古の歴史と豊富な経験を誇るＭＢＯ（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂｕｙ－Ｏｕｔｓ： マネジメント・バイアウト）に特化したプライベート・エクイティ投資企業で、ニューヨーク、メロンパーク、カリフォルニア、ロンドン、パリ、香港、東京にオフィスを展開しています。過去一年間、同社はハイテク分野の企業に１０億ドル以上の投資を行っていますが、これにはハイテク分野へのプライベート・エクイティ企業の投資としては過去最高となるＳｕｎＧａｒｄ Ｄａｔａ Ｓｙｓｔｅｍｓ社およびＡｖａｇｏ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社（それぞれ取引額は１１８億ドル、２８億ドル）の投資が含まれています。ハイテク業界に対するこれまでの同社の投資先にはＡｍｐｈｅｎｏｌ社、ＲＥＬＴＥＣ社、Ｗｉｎｃｏｒ Ｎｉｘｄｏｒｆ社、Ｔｅｎｏｖｉｓ社、Ｚｈｏｎｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社の各社、またＦｌｅｘｔｒｏｎｉｃｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ社のソフトウェア開発／ソリューション事業（現在保留中）などが含まれています。過去３０年間、同社は１４１件を超える投資取引を行い、総投資額は２１３０億ドルに上ります。
ヨーロッパではＶｅｎｄｅｘ社、ＡＶＲ社、ＶＮＵ社、ＳＢＳ Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ社、Ｎｅｗｓｑｕｅｓｔ社、Ｗｉｌｌｉｓ Ｇｒｏｕｐ社、Ｗｉｎｃｏｒ Ｎｉｘｄｏｒｆ社、Ｌｅｇｒａｎｄ社、ＦＬ Ｓｅｌｅｎｉａ社、ＡＴＵ社、ＭＴＵ社を含む計２０社に５９億ドルの投資を行っています。その他の情報についてはＷｅｂサイトwww.kkr.comをご覧ください。
Ｓｉｌｖｅｒ Ｌａｋｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ社について
ハイテク業界およびハイテク関連の成長分野への大規模投資に重点を置き業界をリードしているプライベート・エクイティ投資企業であるＳｉｌｖｅｒ Ｌａｋｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ社は、経験豊富な業界関係者の戦略的な洞察、世界トップレベルのマネージャの運用能力、統制されたプライベート・エクイティ投資家の財務的なノウハウに基づいた投資により、卓越したＲＯＩ（投資対効果）を実現する投資活動を展開しています。具体的に、同社は世界をリードするハイテク・フランチャイズの経営者層にとっての付加価値的なパートナーとして機能することをミッションとしています。同社のポートフォリオには、Ａｖａｇｏ社、Ｆｌｅｘｔｒｏｎｉｃｓ社、Ｇａｒｔｎｅｒ社、Ｉｎｓｔｉｎｅｔ社、ＮＡＳＤＡＱ，Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｇｅｎｅｒａｌ社、Ｓｅａｇａｔｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社、Ｓｅｒｅｎａ Ｓｏｆｔｗａｒｅ社、ＳｕｎＧａｒｄ Ｄａｔａ Ｓｙｓｔｅｍｓ社、Ｔｈｏｍｓｏｎ社、ＵＧＳ社をはじめとするハイテク業界のリーダー企業が数多く名を連ねています。その他の情報についてはＷｅｂサイトwww.silverlake.com をご覧ください。
ＡｌｐＩｎｖｅｓｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＮＶ社について
ＡｌｐＩｎｖｅｓｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ社は世界最大のプライベート・エクイティ投資企業の１社として、現在３００億ユーロ相当の資産を管理しています。これらのファンドのおよそ８０％は同社のグローバルなプライベート・エクイティ・ファンドで、残りの２０％は欧米において直接共同投資しています。現在、同社はアムステルダムおよびニューヨークに５６名の投資プロフェッショナルを擁しています。同社の株主・主要取引先は年金基金の世界最大手２社ＡＢＰ社およびＰＧＧＭ社で、管理している資産総額はＡＢＰ社が１９２０億ユーロ、ＰＧＧＭ社が７１０億ユーロに上ります（２００５年１２月現在）。
その他の情報についてはＷｅｂサイト www.alpinvest.com をご覧ください。
ロイヤル フィリップス エレクトロニクスについて
ロイヤル フィリップス エレクトロニクス（本社：オランダ、ＮＹＳＥ：ＰＨＧ，ＡＥＸ：ＰＨＩ）は、世界有数かつまたヨーロッパ最大のエレクトロニクス企業であり、２００５年の連結の売上は３０４億ユーロです。フィリップスはヘルスケア、ライフスタイル、テクノロジーという重なり合った３分野でのビジネスを、６０ヶ国以上にわたって１５８，０００人の従業員とともに展開しています。また、フィリップスは医用画像診断装置ならびに生体情報モニタリング装置、カラーＴＶ、シェーバー、照明機器、シリコン・システム・ソリューションの分野における世界的なリーダーです。
フィリップスからのニュースはhttp://jp.semiconductors.philips.com/でご覧になれます。
お問い合わせ先
株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 半導体事業部
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メール：semiconductors.japan@philips.com