ＭＵＦＧ、ケイマン諸島に優先出資証券発行に係わる特別目的子会社を設立
優先出資証券発行に係わる特別目的子会社の設立について
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（取締役社長 畔柳 信雄［くろやなぎ のぶお］）は、本日開催の取締役会において、将来の資本政策の柔軟性を高めるために、優先出資証券の発行を目的として、ケイマン諸島に当社の１００％出資子会社 ＭＵＦＧ Ｃａｐｉｔａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ ４ Ｌｉｍｉｔｅｄ および ＭＵＦＧ Ｃａｐｉｔａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ ５Ｌｉｍｉｔｅｄ を設立することを決定しました。
また、今回発行する優先出資証券の概要は以下のとおりであり、今後、具体的な条件を決定する予定です。なお、本優先出資証券は、ＢＩＳ自己資本比率規制における基本的項目に算入される予定です。
発行体
ＭＵＦＧ Ｃａｐｉｔａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ ４ Ｌｉｍｉｔｅｄ
ＭＵＦＧ Ｃａｐｉｔａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ ５ Ｌｉｍｉｔｅｄ
ケイマン諸島法に基づいてケイマン諸島に新たに設立する当社が議決権を１００％所有する特別目的子会社
証券の種類
ユーロ建 配当金非累積型 永久優先出資証券
＜ＭＵＦＧ Ｃａｐｉｔａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ ４ Ｌｉｍｉｔｅｄ＞
英ポンド建 配当金非累積型 永久優先出資証券
＜ＭＵＦＧ Ｃａｐｉｔａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ ５ Ｌｉｍｉｔｅｄ＞
当社普通株式への交換権は付与されません
発行総額
２通貨合計で１，５００億円程度を目処に、投資家の需要動向等に応じて決定する
配当金
未定
資金使途
当社の連結子会社である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の資本増強に充当
優先順位
本優先出資証券は、残余財産分配請求権において、当社の劣後債権者・一般債権者に劣後し、普通株式に優先し、実質的に優先株式と同順位
募集形態
欧州を中心とする海外市場（米国を除く）における海外機関投資家を対象とする募集
上 場
シンガポール証券取引所（予定）
（注）関係法令に基づく必要な届出、許認可の効力発生を前提としています。
（※ 詳細は添付資料を参照してください。）
以上
ご注意：この文書は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの子会社の優先出資証券発行に係わる株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループによる子会社株式取得に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。本優先出資証券は、１９３３年米国証券法に基づく登録は行われておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。この文書は、米国における証券の販売の申込ではなく、またこれを意図するものでもありません。米国においては、１９３３年米国証券法に基づく登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。