富士キメラ総研、「２００７ ストレージ関連市場総調査」結果を発表
フラッシュメモリ、ＨＤＤ、ＤＶＤ、次世代ＤＶＤなど外部記憶装置の世界市場を調査
－２０１１年の世界市場は０６年比２２％増の１１兆６，０００億円に拡大－
●次世代ＤＶＤドライブ（ＰＣ用）は５，５１５億円、０６年の２２３倍に
●ＨＤＤは４兆３，２７７億円、０６年比２９．６％増に
●ＳＳＤは２，２８３億円、０６年の７倍に
マーケティング＆コンサルテーションの（株）富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 表良吉 ０３－３６６４－５８４１）は、外部記憶装置（ストレージドライブ）と、関連するメディア、デバイス・マテリアル４７品目の世界市場を調査した。ＰＣ分野、Ｎｏｎ－ＰＣ分野、ネットワーク分野に於ける外部記憶装置（ストレージ）の将来像予測と関連デバイスの市場動向及び技術動向を総括した。
この結果を報告書「２００７ ストレージ関連市場総調査」にまとめた。
＜調査結果のまとめ＞
主要外部記憶装置（ストレージドライブ）の世界市場推移
※添付資料を参照
近年のインターネットやブロードバンド通信技術の進展により情報を効率的に記録・格納・管理する必要が急速に増加し、外部記憶装置（ストレージドライブ）の急速な進化と容量規模の拡大を背景に、新たなハードウェア、ソフトウェア製品のビジネスチャンスが創出されている。
今回の調査で取り上げた外部記憶装置１４品目を合わせた市場規模は前年の９兆７，１２２億円から、０６年は１．７％減の９兆５，４７９億円になる見込みである。しかし、１１年は０６年に比べ２２％拡大して１１兆６，０００億円の市場になると予測する。
０６年に市場がマイナス成長に転じる主な要因には、ＰＣ生産が当初見込みを下回り、ＰＣ用各ＣＤドライブ（ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ、Ｃｏｍｂｏ Ｄｒｉｖｅ）の減速があげられる。ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ Ｄｒｉｖｅは数量、金額ともに大きく減少し、Ｃｏｍｂｏ Ｄｒｉｖｅも数量はプラスになるが金額は大幅マイナスとなる見込である。
ＡＶ分野のＤＶＤプレーヤとＤＶＤレコーダは市場飽和を迎えようとしている。プレーヤは１０年、レコーダは１１年に次世代ＤＶＤ機に市場規模を逆転されて世代交代すると予測する。ＨＤＤは０６年に単価下落が急速に進んだ。特に、２．５インチ型ＨＤＤの低価格化が進み、金額ベースの伸びは少なかった。一方、フラッシュメモリ市場では、０７年以降、ＰＣ用のＨＤＤキャッシュ向けの組み込み装置として、ハイブリッドＨＤＤやＮＡＮＤメモリをＰＣマザーボードに実装するＲｏｂｓｏｎ、そしてＨＤＤ代替のＳＳＤの需要が立ち上がる。
１．注目されるストレージドライブ
（１）次世代ＤＶＤプレーヤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ／ＨＤ ＤＶＤ／Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｐｌａｙｅｒ）ＡＶ分野
２０１１年予測 ３，３００万台、１兆１，１００億円（０６年比８３倍）
０６年のワールドワイドの次世代ＤＶＤプレーヤ市場は、数量ベースで２４万台、金額ベースで１３４億円という結果になる見込みである。ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ）プレーヤはＳａｍｓｕｎｇＥＬが０６年６月に、ソニーが同じく１２月に発売を開始した。０６年は北米／日本を中心に市場を形成し数量ベースで４万台、金額ベースで４１億円程度の実績を残すものと見込んでいる。ＨＤＤＶＤは東芝が０６年３月に発売し１２月には後継機を発売した。０６年のＨＤＤＶＤ市場としては、数量ベースで２０万台、金額ベースで９３億円と見込んでいる。両規格対応のＵｎｉｖｅｒｓａｌ Ｐｌａｙｅｒは今年年初に米ラスベガスで開催された世界最大の家電見本市（ＣＥＳ）でＬＧ電子（韓国）から発売が発表された。０８年には数量ベースで１２０万台、金額ベースで１，０５０億円の市場と予測する。０９年までは、両規格陣営が市場を形成するが、１０年以降はＵｎｉｖｅｒｓａｌ Ｐｌａｙｅｒに集約されていく見通しである。
（２）ハードディスクドライブ
２０１１年予測 ６億５，４００万台、４兆３，２７７億円（０６年比２９．６％増）
３．５"ＨＤＤからモバイルＨＤＤ（１．８"、１．０"以下）までを対象とした。
０６年のワールドワイドのＨＤＤ市場は、前年比１３．１％増の４億２，９７０万台、金額では前年比１．８％増の３兆３，３８０億円となる見通しである。０６年は、大幅な単価下落により金額ベースの伸びは低くなる。また０６年はＰＣ生産が当初の見込みよりも低くなったため、ＨＤＤ生産台数も前年比１０％台前半の増加で落ち着いたと見られる。０５、０６年のＮＡＮＤフラッシュメモリの容量単価の下落率は、５０－６０％となっている。０７年以降は再び４０％前後に戻る見通しであるが、１．０インチ以下のＨＤＤの市場性は低くなろう。今後は１．８インチＨＤＤとＮＡＮＤフラッシュメモリの競合が激化する見込みだが、単純な容量単価の比較では、１．８インチＨＤＤが１１年までは有利になると予測している。
２００６年のメーカーシェアは、Ｓｅａｇａｔｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙが約３６％、 Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｄｉｇｉｔａｌ、日立ＧＳＴ、Ｓａｍｓｕｎｇ、東芝、富士通と続く。
（３）ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ Ｓｔａｔｅ Ｄｒｉｖｅ＝ＨＤＤ代替のＮＡＮＤフラッシュメモリを使用したドライブ）
２０１１年予測 １，０３３万台、２，２８３億円（０６年比６．８倍）
９０年代から軍需と産業用途で使用されており、ＰＣ向けは、Ｓａｍｓｕｎｇが０６年から自社、ソニー、富士通のノートＰＣに供給を開始している。回転機構がないため、振動や衝撃に強く、伝送速度も速い。コストと、Ｍｕｌｔｉ Ｌｅｖｅｌ Ｃｅｌｌでは書き換え回数が課題である。０７年には日系ＰＣメーカーの大半がノートＰＣに標準／オプション採用する見通し。０６年のワールドワイドの市場規模は、ＰＣで５万台、その他用途向けで１２０万台と見込んだ。０７年以降、ＰＣ向けが拡大し１１年にはＰＣで８００万台、車載用で８０万台（ＨＤＤナビの代替需要）、その他産業用途で１５３万台を想定している。１１年までのスパンでは、ＳＳＤのＰＣへの採用はノートＰＣの一部に限定されると予測する。
２．注目されるストレージデバイス
ＮＡＮＤフラッシュメモリ
２０１１年予測 ４２７億個（２Ｇｂｉｔ換算値）、２兆６，１８８億円 ０６年比７９．２％増
０６年ワールドワイドの市場規模は、前年比２０．３％増、約１兆４，６００億円と見込まれる。また数量では、２Ｇｂｉｔに換算して約２４億個、前年の３倍になったと見られる。０６年のメーカー別生産枚数シェアは、Ｓａｍｓｕｎｇ（韓国）が５０％を占めて首位、東芝／Ｓａｎｄｉｓｋ連合、Ｈｙｎｉｘ（韓国）が続く。
１１年には携帯電話内臓や新規需要としてＰＣ向けで８Ｇｂｉｔ、リムーバブル向けで１６／３２Ｇｂｉｔが主流になると予測する。１１年には２Ｇｂｉｔに換算した数量で０６年比約１８倍、金額では２．６兆円規模になると予測する。ＳＳＤはノートＰＣ向けで６４Ｇｂｉｔ以上の製品が８００万台あると想定しており、１１年のＮＡＮＤ総容量、約１１兆メガＭバイトの８％程度を占める。
フラッシュメモリの使用製品はメモリーカードが約５０％を占め、ポータブルオーディオ、ＵＳＢメモリが続いている。デジタルスチルカメラ（ＤＳＣ）の外付けメモリーカード需要を中心に拡大してきたが０５年からはｉＰｏｄに代表されるポータブルオーディオや携帯電話向けの内蔵メモリ、カードが市場の牽引役となっている。０７年以降、新たな需要としてＰＣが加わる。ＨＤＤキャッシュ（高速記憶）技術であるハイブリッドＨＤＤ、Ｒｏｂｓｏｎの需要やＨＤＤ代替のＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ Ｓｔａｔｅ Ｄｒｉｖｅ）装置が期待されている。
コンテンツは、「写真データ」から「音楽データ」へと保存するデータ容量が増大する。さらに今後はＤＶＣや携帯電話などにおける「動画データ」の格納用途が成長の鍵を握る。
３．主な使用製品市場とストレージドライブの採用動向
（１）デジタルＡＶレコーダ
２０１１年予測 ６，４９４万台 ０６年比６４．２％増
ＴＶ映像を記録するデジタルＡＶレコーダであり、ＤＶＤ単体・ＶＣＲコンボ、ＤＶＤ・ＨＤＤコンボ、次世代ＤＶＤ単体、ＨＤＤ単体、ＶＣＲなどを対象とした。今後は高画質映像を扱うニーズが高まるために大容量ストレージドライブに対する注目度はさらに加速する。
０６年以降、次世代ＤＶＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｋ／ＨＤ ＤＶＤ）の規格統一の可能性がほぼ失われて、両陣営の主導権争いは様々な業界を巻き込み更に激化する。
０６年のワールドワイドのＡＶレコーダ市場は前年比６．８％増の４，０００万台となる見込みである。日本や欧州市場はＤＶＤ＋ＨＤＤ／ＤＶＤ＋ＶＣＲ＋ＨＤＤといったハイエンド機種のニーズが高く、北米ではＤＶＤ単体が主流となっている。１１年まで市場はＤＶＤ＋ＨＤＤを主流に成長すると予測する。
●ストレージドライブ搭載状況
０６年のＡＶレコーダのストレージ搭載率は、ＤＶＤ４１．１％、ＨＤＤ３８．４％、ＶＣＲ２０．４％、次世代ＤＶＤ０．１％になる見込みである。しかし１１年には、現在と様変わりしてＤＶＤの搭載率が３５．６％、ＨＤＤ５４．１％、ＶＣＲ３．４％、次世代ＤＶＤ６．９％になると予測する。今後５年間でＶＣＲはＤＶＤ＋ＨＤＤの生産台数を下回り、低コスト化したＤＶＤ、ＨＤＤに移行する。０７年には次世代ＤＶＤの市場拡大も予測され、１１年予測ではＤＶＤレコーダ市場の約７％は次世代ＤＶＤに移行する。家庭用ＡＶのＤＶＤプレーヤ市場も６，８００万台程度を維持し、ＰＣドライブと並ぶ最大の使用製品となる。
（２）デジタルカメラ（スチルカメラとビデオカメラ）
２０１１年予測 １億３，２５０万台 ０６年比１９．４％増
０６年のワールドワイドのデジタルスチルカメラ（ＤＳＣ）市場は、数量ベースで前年比約１０．７％増の９，３００万台となると見込む。０６年のデジタルビデオカメラ（ＤＶＣ）市場は前年比１２．５％増の１，８００万台となる見込である。先進諸国では、買換え需要がメインであり、今後は新興市場での需要の伸びが市場を牽引すると見られる。テープレス方式へのシフトが始まっており、ＤＶＤカムやＨＤＤカムがウエイトを増している。０６年、ＤＶＣではソニ－がトップであるが、ＤＳＣではキャノンが首位のソニーを抜く見込みである。
●ストレージドライブの採用状況（ＤＳＣはフラッシュメモリ、ＤＶＣはＤＶＤ／ＨＤＤ搭載とする）
ＤＳＣはカメラ付き携帯電話とＤＶＣの静止画撮影機能と競合するケースも想定できるが、実際には光学系の相違などによって棲み分けされており、市場を侵食されることはほとんどない。ＤＶＣはテープレス方式へのシフトや、ＨＤＶ方式、ハイブリッド方式の登場、フラッシュメモリカムによって開拓された新市場の拡大など搭載ストレージによる差別化が進んでいる。
（３）ポータブルオーディオプレーヤ
２０１１年予測 １億５６００万台 ０６年比３４．５％増
フラッシュメモリ、ＨＤＤ、ＭＤ、ＣＤ、カセットテープ型のポータブルオーディオプレーヤ対象。
０６年の市場規模は前年比２５．５％増、１億１，５８０万台となる見込である。フラッシュメモリ型が１１３．７％増と大きく貢献している。ＨＤＤ型はこれに市場を奪われている。ＭＤ型、ＣＤ型、カセットテープ型が軒並み減少する見通しである。デジタルオーディオは、０６年にＡｐｐｌｅが投入した「ｉＰｏｄ ｎａｎｏ」（２／４ＧＢフラッシュメモリ）、「１．８"ＨＤＤ型ｉＰｏｄ」（３０／８０ＧＢ）に代表されるように今後はミドルからローエンドクラスで小型のフラッシュ型と、大容量＋動画対応のＨＤＤ型、という構図で棲み分けながら拡大していくと考えられる。０７年以降の成長率は次第に落ち着くと予測する。
●ストレージドライブの採用状況
０６年のポータブルオーディオ向けストレージドライブ市場はフラッシュメモリ６，４１０万台、ＨＤＤ１，９４０万台、ＭＤドライブ２８０万台、ＣＤドライブ２，５００万台、カセットデッキ４５０万台になる見込である。さらに、１１年のストレージドライブ市場はフラッシュメモリ型が０６年から１．８倍の１億１，４５５万個、ＨＤＤ２，５４６万台（同１．３倍）、ＣＤドライブ１，５００万台（同４０％減）、カセットデッキ５０万台（同８９％減）になると予測する。
以上
＜調査方法＞
対象企業約５０社に対して、富士キメラ総研専門調査員が直接面接取材及び電話取材し、関連文献、富士キメラ総研データベースを併用した。
＜調査期間＞
２００６年１０月～２００６年１２月
＜調査対象＞
（１）ストレージドライブ １７製品
ＣＤ－ＲＯＭドライブ、記録型ＤＶＤ、次世代ＤＶＤ、ＤＶＤレコーダ、ＨＤＤなど
（２）ストレージメディア １５品目
ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ±Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＨＤ、データテープなど
（３）ストレージデバイス／マテリアル １５品目
光ピックアップ、半導体レーザ、ハードディスクサブストレートなど
＜為替レート＞ 本調査資料では下記のレートを採用している。
年度 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年以降
円／ＵＳドル １１０ １１０ １１５ １１５
タイトル ：「２００７ ストレージ関連市場総調査」
体 裁 ：Ａ４判 ３５０頁
価 格 ：９７，０００円（税込み１０１，８５０円）
調査・編集 ：株式会社 富士キメラ総研 研究開発本部 第一研究開発部門
ＴＥＬ：０３－３６６４－５８１５ （直） ＦＡＸ：０３－３６６１－５１３４
発行所 ：株式会社 富士キメラ総研
〒１０３－０００１東京都中央区日本橋小伝馬町２－５ Ｆ・Ｋビル
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