富士経済、エンベデッドシステム市場の調査結果を発表
エンベデッド（組込み）システム市場の調査を実施
デジタル家電、携帯電話機器で採用が進む組込みＬｉｎｕｘ ２００９年に４５億円（０６年比１４０％）
総合マーケティングビジネスの（株）富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 代表取締役 阿部英雄０３－３６６４－５８１１）は、ＦＡ関連、産業分野、航空・宇宙分野をはじめ、家電製品・携帯機器や鉄道・交通などのインフラシステムにも採用され、社会的にも重要な位置付けとなっているエンベデッドシステムの調査を実施した。その結果を報告書「エンベデッドシステムマーケット ２００７」にまとめた。
本報告書では、「エンベデッドプロセッサ」、「エンベデッドボード」、「エンベデッドＯＳ」、「エンベデッドミドルウェア」、「開発環境／ツール」の５分野３５品目の各要素市場と主要応用分野別のＳＩ市場を調査分析した。
＜注目エンベデッドシステム市場＞
●組込みＬｉｎｕｘ市場
分野 ２００６年 ２００９年予測 伸長率
業務／産業用 ２０億円 ２８億円 １４０．０％
民生用 １２億円 １７億円 １３６．４％
合計 ３２億円 ４５億円 １３８．６％
Ｌｉｎｕｘは従来サーバやＰＣ向けのＯＳとして使われることが多かったが、機器のネットワーク化、オープンソースといった点から組込みＯＳとして使われるようになっている。２０００年頃から市場を形成し急拡大してきたが、２００５年以降二桁成長を続けているものの市場はやや落ち着いてきている。リアルタイム性の向上や関連ツールの整備などもありデジタル家電機器、携帯電話機器などでの採用が進み、２００５年に件数ベースで６１５件、金額ベースで２８億円の市場となり、２００６年は件数ベースで前年比１７％増の７２０件、金額ベースで同１５％増の３２億円の市場と見込まれる。
業務／産業用分野では、キャリア向けの通信機器などを中心とした通信・ネットワーク関連が主力販売分野で業務／産業用分野の約４５％を占める。次世代通信網（ＮＧＮ）関連の需要もあり、キャリア向けの通信機器・設備での需要が拡大傾向にある。また、ＯＡ・業務用分野での複合機や自動車関連分野で採用が広まりつつある。民生用分野では情報家電関連が中心で、今後もデジタルテレビ、ＨＤＤレコーダ、ホームサーバ等を中心に組込みＬｉｎｕｘの採用が増加すると考えられる。
機器のネットワーク化の進展から、ネットワーク関連に強い組込みＬｉｎｕｘの採用が進んでおり、またオープンソースであることも採用のキーワードとなっている。課題は、Ｌｉｎｕｘ技術者の不足、起動時間の長さ、応答性の問題、グラフィック関連ミドルウェアの移植が難しいことなどである。組込みＯＳで最終製品の差別化を図るのは難しく、特定機器向けのＯＳ開発としては効率化が求められているため、組込みＬｉｎｕｘでもプラットフォーム化の動きが出ている。
【 エンベデッドＳＩ（組込みシステムインテグレート）市場 】
●２００６年 ７，２００億円 ２００９年予測 ９，４００億円（伸長率１３０．６％）
エンベデッド市場において大きな位置付けとなる『擦り合わせ』市場をエンベデッドＳＩ市場として捉えた。エンベデッド市場では、機器構成で重要となるエンベデッドプロセッサ、エンベデッドボード、エンベデッドＯＳ、エンベデッドミドルウェアの各要素を組み合わせる事で機器の制御、機能を持たせる。しかし各要素が持つ特徴や性質が異なりブロックの様に容易に組み合わせる事が出来ない。また開発されるターゲット機器の性能・特性次第でプログラムサイズや機能の制限が非常に厳しくなる。これらを機能させるためには『擦り合わせ』が必要である。要素技術を製品化して事業展開している各ベンダでも自社の製品販売だけで完結するケースは極めて稀で、ほぼ全ての場合において各要素が組み合わされた『組込みシステムインテグレート』が必要となる。
市場規模は、携帯電話関連が最も大きく２００６年に１，８００億円（構成比２５％）となった。情報家電関連の１，３００億円（同１８％）、自動車・車載関連１，１００億円、ＯＡ・業務関連８００億円、通信・ネットワーク関連７００億円と続いている。市場は、主に大手電機メーカー系列のグループ系ＳＩ企業と独立系のＳＩ企業で構成され、大手ＳＩ企業では主要応用分野のほとんどを事業対象としている。顧客からの受託ビジネスが中心であり、事業規模拡大には組込み技術者の増加や効率化が求められる。あらゆる機器の製品開発においてエンベデッドシステムの重要性が強くなっていることから、今まで表舞台に出てこなかった大手ＳＩ企業が勢力を伸ばし、主要な技術やソリューションを中心とした大規模開発がさらに進んでいくと予測される。
＜ 調査結果の概要 ＞
近年、エンベデッドシステムが注目を集める要因の一つとして、ＣＰＵの性能が飛躍的に向上している点が挙げられる。高性能なＣＰＵを搭載することで今まで搭載出来なかった機能を持たせることが可能となっている。携帯電話機では、通常の一般消費者が使いこなすのが困難なほど高機能・多機能化しており、これに伴ってソフトウェアの規模が爆発的に増加している。一方で、複雑化する組込みシステムの構築に伴って技術者不足が大きな問題になりつつあり、ソフトウェア不具合や、機能障害、リコールを発生させる原因となっている。このように、肥大化、複雑化するエンベデッドシステム市場では、製品群別のプラットフォーム化などで開発を効率化させたり、組込み技術者育成の為の国内・海外含めた教育も進められ、人材派遣業からの意識も高まっている。
【 エンベデッドプロセッサ市場 】
●２００６年 １兆８，８６６億円 ２００９年予測 ２兆４，１３０億円（伸長率１２７．９％）
全量がプロセッサとして使用されるマイクロプロセッサ、ＤＳＰに加えて、その他関連ＬＳＩであるＡＳＩＣ、ＡＳＳＰ、ＦＰＧＡのうち、プロセッサ用途として使用されている部分を対象とした。アプリケーションの多機能化・高機能化に伴って１６ビット以上のプロセッサへ需要がシフトしている。ＡＳＩＣやＡＳＳＰ、ＦＰＧＡなどその他関連ＬＳＩにおいては、現状ではエンベデッドプロセッサとしての採用は少ないものの、低価格化や開発における柔軟性から、今後プロセッサとしての採用拡大が見込まれる。
ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）：デジタル信号処理専用プロセッサ
ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）：ゲート・アレイ、スタンダード・セルなどを使って設計したカスタムＩＣ
ＡＳＳＰ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｐｒｏｄｕｃｔ）：特定の分野を対象に機能を特化させた汎用ＬＳＩ
ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ）：プログラマブルなゲート・アレイ
【 エンベデッドボード市場 】
●２００６年 ２４３億円 ２００９年予測 ２８１億円（伸長率１１５．６％）
産業用コンピュータ関連市場は大きくＦＡパソコン、パネルコンピュータ、Ｅｍｂｅｄｄｅｄ ＰＣ、ボードコンピュータに分けられ、そのうちボードコンピュータを対象とした。ＣｏｍｐａｃｔＰＣＩやＰＣＩなど、よりバス幅の広いボードを中心に市場が拡大している。また、ＡＴＸボードに関しては、ＡＴ互換ボードを搭載するアプリケーションの増加に伴い、ＩＴＸなどのよりコンパクトなボードを提案することで搭載アプリケーションを拡大している。従来規格であるＶＭＥボードやＰＣＩ－ＩＳＡボードに関しては、特定分野向けの需要が残るものの、市場は減少している。また、２００７年よりトライアルが開始されたＮＧＮ構想の本格化により２００８年から２００９年頃にかけてＡｄｖａｎｃｅｄＴＣＡボード市場の垂直的な立ち上がりが予測される。
ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）：パソコン内部の各パーツ間を結ぶバスの規格
ＡＴＸ：Ｉｎｔｅｌ社が発表したＰＣ／ＡＴ互換機用のマザーボードの規格
ＶＭＥ（Ｖｅｒｓａ Ｍｏｄｕｌｅ Ｅｕｒｏｐｅ）：１６／３２ビットマイクロコンピュータ応用製品の世界標準バス
ＩＳＡ（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）：工業標準の拡張バス
ＡｄｖａｎｃｅｄＴＣＡ（Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）：高度な通信プラットフォームの標準規格
【 エンベデッドＯＳ市場 】
●２００６年 ８９億円 ２００９年予測 １０８億円（伸長率１２１．３％）
エンベデッドＯＳ市場は大きく４タイプに分けられる。１つ目は組込みシステム向けの国内代表格であるＩＴＲＯＮ。唯一の国産仕様ＯＳであるＩＴＲＯＮはＬｉｎｕｘ同様無償のオープンソース仕様のＯＳで、ソフトベンダだけでなく、チップベンダがこの無償仕様をベースとしたＯＳを開発しており、国内の制御機器で広く普及している。２つ目は組込みＬｉｎｕｘで、グローバルワイドのオープンソースＯＳで主にエンタープライズ系のＯＳとして実績があり、２００１年頃から組込みシステム向けとして市場を形成している。３つ目は、商用のＲＴＯＳ（ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ）で、各ターゲット機器向けの組込みＯＳとして作られたものである。主に産業、航空、宇宙、軍事分野で実績があり、高精度なリアルタイム制御が可能なＯＳである。４つ目は一般ＰＣ用の商用ＯＳで独走するＷｉｎｄｏｗｓ系ＯＳの組込みシステム版である。Ｗｉｎｄｏｗｓ系ＯＳは、組込みシステム向けでは主に業務向けや車載機器向け、携帯電話機向けのＯＳとして活用されている。また「ＩＴＲＯＮ＋組込みＬｉｎｕｘ」、「ＩＴＲＯＮ＋Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｅｍｂｅｄｄｅｄ」、「組込みＬｉｎｕｘ＋Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｅｍｂｅｄｄｅｄ」、や「ＲＴＯＳ＋他ＯＳ」といった構成が可能なハイブリッドＯＳも増えてきている。
【 エンベデッドミドルウェア市場 】
●２００６年 ２８３億円 ２００９年予測 ４９９億円（伸長率１７６．３％）
ミドルウェアは、各ターゲット機器のユーザーインターフェース、データ管理、インターネットや他機器との通信といった重要な機能を補い、組込み市場においても重要な位置付けとなる。組込みシステムを採用する各機器では、ＣＰＵの高機能化によって搭載機能が増加している。これに伴いエンベデッドミドルウェア市場も拡大傾向となっている。特に携帯電話向けに採用されるミドルウェアの市場規模が大きなウエイトを占め、今後も開発規模の大きい携帯電話関連を中心にミドルウェア市場は拡大するとみられる。現時点では、携帯電話関連で採用されているＷｅｂブラウザ、組込みＪａｖａなどが大きな市場に育っている。２００９年にはＳＩＰも大きな市場になると予測される。ＤＬＮＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｌｉｖｉｎｇ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ａｌｌｉａｎｃｅ）は、携帯電話への搭載がはじまり、またホームネットワークのスタンダードになりえるミドルウェアと期待されている。
ＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）：インターネット電話などで用いられる通話制御プロトコルの一つ
＜調査対象＞
※ 関連資料参照
＜調査方法＞
弊社専門調査員による関係企業、研究機関、官公庁等への直接面接取材を基本に、電話ヒアリング、文献調査により補完
＜調査期間＞
２００６年１１月～２００７年１月
以上
資料タイトル ： 「エンベデッドシステムマーケット ２００７」
体裁 ： Ａ４判 ２４９頁
価格 ： ９７，０００円（税込み１０１，８５０円）
調査・編集 ： 富士経済 大阪マーケティング本部 第一統括部 第一事業部
ＴＥＬ：０６－６２２８－２０２０（代） ＦＡＸ：０６－６２２８－２０３０
発行所 ： 株式会社 富士経済
〒１０３－０００１東京都中央区日本橋小伝馬町２－５ Ｆ・Ｋビル
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