アデランスグループ、米社からヘア・トランスプラント事業を譲り受け
当社グループによるヘア・トランスプラント事業の譲受けに係わる基本合意締結に関するお知らせ
当社グループ（当社、当社米国子会社及びＢｏｓｌｅｙ，Ｉｎｃ．）は、米国でヘア・トランスプラント事業を展開する最大手の一つであるＬｅａｖｉｔｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．との間で、ヘア・トランスプラント事業全部（以下「本件事業」といいます。）の譲受けに関し、２００７年４月３０日（日本時間：平成１９年５月１日）付で、基本合意書を締結いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．事業譲受けの理由
当社グループは、「お客様や社会から常に必要とされる信頼の企業へ～『グッドカンパニー』の実現～」を企業理念に掲げ、かつら、理美容・育毛サービスやヘア・トランスプラントサービスなどの提供を通じて、総合毛髪関連事業におけるグローバルグループとしてお客様の視点に立った経営を推し進めることにより、当社の企業価値の向上に努めております。
当社グループでは、当社の２００７年４月２０日付プレスリリースにおいてもお知らせしたとり、現在、２００８年２月期に終了する中期経営計画の数値目標を達成すべく、業績の向上に邁進すると同時に、当社の企業価値を抜本的に向上させるべく、既存の事業戦略の見直しを行い、新たな企業価値向上策の策定に鋭意取り組んでいるところです。
当社グループの事業戦略の中でも最も重要な事業領域の一つで、当社グループが現在策定中の新たな企業価値向上策においても核を構成している事業は、ヘア・トランスプラント事業です。特に、当社グループは、米国の毛髪関連市場は拡大傾向にあり、その主流となりつつあるのが医療領域であるヘア・トランスプラント事業であると考えております。そのような観点から、当社グループは、ヘア・トランスプラントの事業規模を拡大する方策について模索してまいりました。
Ｂｏｓｌｅｙ，Ｉｎｃ．は、当社グループでヘア・トランスプラント事業を展開する当社の米国子会社であり、売上高１０７億９７百万円（２００６年１２月期実績９２，７６６千米ドル）で、北米市場でトップシェアを有しております。しかしながら、そのマーケットシェアは約１０％で推移していると推定されます。
このような状況下で、当社グループ．は、当社の企業価値向上に向けた北米市場でのシェアと業績の拡大・向上への取組の一環として、Ｌｅａｖｉｔｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ， Ｉｎｃ．がＭｅｄｉｃａｌ Ｈａｉｒ Ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．という名称において営んでいるヘア・トランスプラント事業（北米市場において業界第２位）全部を譲り受けることに関し、Ｌｅａｖｉｔｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．との間で、基本合意書を締結いたしました。
ヘア・トランスプラント事業の拡大には、優秀な医師や技術者の確保、集患するための効率的な宣伝戦略、カウンセリングオフィスやサージカルオフィスの増設などが不可欠であるところ、今回の基本合意は当社グループの米国ヘア・トランスプラント市場におけるシェアを大幅に拡大させるとともに、技術ノウハウの共有により相互の医療技術の向上に資するものと期待しております。
また、当社グループとしても、本件事業の買収により、米国で現在研究を進めている毛髪再生医療の事業化に際し、その受け皿としての機能を果たす事業を取得することができることで、当社グループの企業価値を将来的に大きく向上させる礎石が築かれるものと期待しております。
２．事業譲受けの内容
（１）譲受け部門の内容
Ｍｅｄｉｃａｌ Ｈａｉｒ Ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．の名称において営まれているヘア・トランスプラント事業．
（２）譲受け部門の売上高
４７，４５７千米ドル（２００６年１２月期）
（３）譲受方法
現時点において、Ｍｅｄｉｃａｌ Ｈａｉｒ Ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．のヘア・トランスプラント事業に係る資産全部を新設会社に移転し、当該新設会社の株式全てを当社グループが譲り受けることが予定されています。
（４）独占交渉期間
別途終了につき合意された場合を除き、２００７年８月１日までが独占交渉期間とされております。
３．Ｌｅａｖｉｔｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．（譲渡会社）の概要
（１）名 称：Ｌｅａｖｉｔｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ， Ｉｎｃ．
（２）主な事業内容：ヘア・トランスプラント事業、皮膚科、
（３）本店所在地：２６００ Ｌａｋｅ Ｌｕｃｉｅｎ Ｄｒ．，Ｓｔｅ．１８０ Ｍａｉｔｌａｎｄ，Ｆｌｏｒｉｄａ ３２７５１
（４）代表者：Ｄｒ．Ｍａｔｔ Ｌｅａｖｉｔｔ，Ｄ．Ｏ．（創業者、会長兼ＣＥＯ）
４．今後の予定
今後、本件事業についてのデュー・ディリジェンスを経た上、本件取引の詳細条件の確定を行い、以下のとおり、最終契約の締結及びクロージングを行う予定です。
平成１９年６月３０日頃 最終契約締結（予定）
平成１９年７月末頃 クロージング日（予定）
以 上