富士経済、清涼飲料水の国内市場調査結果を発表
清涼飲料水の国内市場調査を実施
◆注目飲料２００７年見込◆
無糖炭酸飲料 ２１８億円（前年比１３５．４％）、美肌飲料 １３１億円（前年比１１５．９％）
総合マーケティングビジネスの（株）富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 代表取締役 阿部英雄 ０３－３６６４－５８１１）は、このほど国内の清涼飲料水７分類、４１品目の市場を調査した。
その結果を報告書「２００７年 清涼飲料マーケティング要覧 Ｎｏ．１」にまとめた。
本報告書は果実・野菜飲料７品目、炭酸飲料６品目、乳性飲料７品目、嗜好飲料１２品目、ミネラルウォーター類３品目、機能性飲料４品目、その他飲料２品目の７分類、４１品目の国内市場を調査した。また、主要メーカーのマーケティング戦略を分析するとともに、主要カテゴリーと、注目カテゴリーには本調査より新たに「無糖炭酸飲料」と「美肌飲料」を加え別途分析を加えている。
＜調査結果の概要＞
０６年の清涼飲料市場は、前年の"緑茶戦争"の反動から、いままで急拡大していた日本茶が減少し、これに代わってミネラルウォーター類、野菜系飲料が伸長を果たしたものの、梅雨明けの遅れによりトータル市場は前年比９９．５％と減少した。０７年はミネラルウォーター類と嗜好飲料が拡大するが、その他分類は横ばい若しくは縮小すると見られ、全体市場は前年比９９．５％の５兆１４１億円と見込まれる。
ミネラルウォーター類は飲料市場全体が停滞する中、国産・輸入品ともに２桁の伸びを達成した。特に、０６年の輸入ミネラルウォーター類は前年比１３３．１％と拡大した。また、国産ミネラルウォーター類の参入各社は需要増大を見越して相次いで製造設備の拡充を行っており、市場は今後も引続き拡大すると予想される。
嗜好飲料はコカ・コーラボトラーズ「からだ巡茶」のヒットでブレンドティが活況を帯び、０７年も続々と新商品が投入されている。また、ウーロン茶ではサントリー「黒烏龍茶」のヒットにより同社のシェアが益々高まった。紅茶でもキリンビバレッジ「午後の紅茶」が好調に推移し、前年実績を上回った。缶コーヒーはキリンビバレッジ「ファイア」の鮮度感を追求した「挽き立て」シリーズが好調に推移したものの、トップシェアのコカ・コーラボトラーズ「ジョージア」の不振で微減となった。嗜好飲料トータルでは日本茶の実績が前年割れを喫したことが大きく響き市場は縮小した。
乳性飲料ではコーヒー系乳飲料が０６年から２００円前後のプレミアムタイプが多く発売され市場は拡大した。０７年５月には伊藤園が「タリーズコーヒー」ブランド、コカ・コーラボトラーズは有名パティシエと共同開発した「パティシオーレ」を発売したことで同市場はプレミアムタイプ商品のシェア争いが一層激化している。また、市場が縮小推移してきた乳酸菌飲料は「植物性乳酸菌ラブレ」のヒットにより、一気に拡大へ転じている。
果実・野菜飲料では野菜系飲料で、トマト飲料が縮小しているものの、野菜飲料は野菜不足の補給目的で需要増が続いている。野菜入混合果汁飲料では"色""植物性乳酸菌""ビタミン""無添加野菜"など付加価値を訴求した商品の発売が相次いでおり、市場拡大は続くと見込まれる。
（＊ 表は関連資料を参照してください。）
＜注目飲料の動向＞
●無糖炭酸飲料 ０６年実績 １６１億円 ０７年見込 ２１８億円（前年比１３５．４％）
無糖炭酸飲料は、透明炭酸飲料、ミネラルウォーター類（国産・輸入）の内、柑橘などのフレーバーや果汁の使用・未使用に係わらず（使用の場合薄味であることが条件）、糖分や甘味料は未使用の炭酸・発泡性飲料を対象としている。また、ミキサードリンクとしての炭酸水、トニックウォーターは対象外としている。
無糖炭酸飲料の市場が０６年に本格的に形成されたきっかけは、「ＮＵＤＡ」（キリンビバレッジ）のヒットである。「ＮＵＤＡ」は無糖炭酸をキャッチフレーズに、大人をターゲットとし、さっぱりとしたリフレッシュニーズを取り込んだことがヒット要因といえる。これを機に、各社による商品投入が活発化し、シークワサー果汁を加えた「Ｎａｔｕｒａｌ Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ」（伊藤園）、「ダサニ スパークリング シトラスミックス」・「同ベリーミックス」（何れもコカ・コーラボトラーズ）、「アクアスタイルレモン香る微発泡水」（ポッカコーポレーション）、「ＮＵＤＡ」にも「微発泡レモン」が追加されるなど市場は大きく拡大した。
「ＮＵＤＡ」のような炭酸飲料寄りの特性の商品と、「ダサニ スパークリング」のようなミネラルウォーター寄りの特性の商品が混在し、双方とも"従来の炭酸飲料は甘すぎ"、"ミネラルウォーターでは物足りない"といった需要を掴んで増加している。０７年から「ＮＵＤＡ」はリニューアルと共にびんタイプが追加され、業務用ミキサードリンクとしての需要を開拓、また、これまで業務用ユーザーが中心であった「ペリエ」（三菱商事やペリエジャポンが販売を行ってきたが、現在ではネスレ日本がブランドオーナー）は量販店やＣＶＳなど一般チャネル開拓が開始されるなど、今後も市場拡大が予測される。
●美肌飲料 ０６年実績 １１３億円 ０７年見込 １３１億円（前年比１１５．９％）
美肌飲料は、ビタミンＣ、コラーゲン、ヒアルロン酸などの美肌成分を含有し、女性をターゲットとした商品を対象としている。ビタミンＣを主成分として含有していても、「Ｃ．Ｃ．レモン」、「Ｃ１０００ビタミンウォーター」などのように女性に特化してない商品は対象外としている。
０５年発売の「コラーゲン１００００＋ビタミンＣ１０００」（ロッテ健康産業）はドリンクとゼリー飲料で発売され、コラーゲン１万ｍｇというわかりやすさとインパクト、２００ｍｌＰＥＴの新奇性、チェ・ジウを起用したＴＶＣＭなどにより女性消費者の支持を得た。以降、ドリンクよりも市場の大きいパウダーが発売されブランド力が一層高まり、０６年は前年比約２倍増となった。このヒットで各社より「ぎゅぎゅっとしみこむコラーゲンウォーター」（アサヒ飲料）、「うるおい美率」（ハウス食品）などが発売され、コラーゲン商品が増加した。「ぎゅぎゅっとしみこむコラーゲンウォーター」は、"止渇性のある機能性清涼飲料"という特徴を持つ。こうした止渇飲料の需要は通常夏場に集中するが、昨年晩秋に発売しているにもかかわらず冬・春と現在まで好調で、販売額を大きく伸ばしていることから、０７年は一気に美肌飲料の上位ブランドになると見込まれる。また、「うるおい美率」はＴＶＣＭの効果もあり初年から好調な出足となった。健康サポート飲料で急増している１００ｍｌボトル缶を、女性向けにスリムタイプに設計し、開栓し易く変更したことも増加の一因と見られる。一方、長年女性をターゲットとした美容ドリンク「ＴＢＣ」（森永乳業）ブランドは、機能性飲料がどれも似たような味覚になりがちである中、果粒を含有しフレッシュ感のあるチルドで展開されていることから販売額は安定している。
●乳酸菌飲料 ０６年実績 １８８億円 ０７年見込 ２４０億円（前年比１２７．７％）
乳酸菌飲料は、乳酸菌が１ｃｃあたり１００万個以上、無脂固形分が３％未満の商品を対象としている。乳酸菌飲料市場はこれまで縮小で推移していたが、０６年発売された「植物性乳酸菌ラブレ」（カゴメ）のヒットで拡大へ転じている。「植物性乳酸菌ラブレ」は子供向け商品が中心の当該市場に、４０から５０代の女性をメインターゲットに大人向け商品として市場投入された。そして大量のＴＶＣＭの投下で、"植物性乳酸菌"を使用した商品として急速に認知度を高め一気にトップブランドとなっている。０７年は、「植物性乳酸菌ラブレ」が全国展開となり、引続き大量のＴＶＣＭ投下で需要拡大を図っていることから、乳酸菌飲料市場は同商品に牽引されて拡大すると見込まれる。
●コーヒー系乳飲料 ０６年実績 １，８３０億円 ０７年見込 １，９２７億円（前年比１０５．３％）
コーヒー系乳飲料は、消費者にフレッシュ感が受け需要が増加している。「スターバックス ディスカバリーズ」（サントリー）が前年比６．２倍、「マウントレーニア」（森永乳業）が前年比１．９倍、「ブレンディ カフェオ」（味の素ゼネラルフーヅ）が前年比２．６倍、などと高い伸びを示し０６年の市場は前年比７．９％増となった。「マウントレーニア」は同ブランドの高価格帯品「同 ＰＲＥＭＩＡ」がＣＶＳチャネルで発売されたが、同チャネルにおいてカニバリは少なく、ノンシュガータイプの好調で２桁成長した。量販店向けにヘルシー感を訴求した「ブレンディ カフェオレカロリーハーフ」は主婦層のニーズと合致し伸びた。
０７年も引き続き「マウントレーニア」が２桁以上、「同 ＰＲＥＭＩＡ」は３倍以上の拡大が見込まれる他、伊藤園から５月に子会社のコーヒーショップ「タリーズコーヒー」ブランドの商品が関東地方のＣＶＳ限定で発売され、コカ・コーラボトラーズからも同時にパティシエ世界チャンピオンの和泉光一氏と共同開発した、「パティシオーレ」ブランドが東京都内のセブン－イレブン限定で発売されるなど、市場拡大が期待される。
●輸入ミネラルウォーター類 ０６年実績 ９０５億円 ０７年見込 １，０３０億円（前年比１１３．８％）
輸入ミネラルウォーター類は、ファッション性やブランドイメージで消費者に受け入れられ市場が拡大してきたが、味覚や硬度なども重要な要因となっている。０６年は天候不順で伸び悩む市場が多い中で、輸入ミネラルウォーター類全体が大きく拡大している。特にシェアアップに全力を挙げたキリンビバレッジや大塚グループなどの高い伸びで前年比３０％増となり、国産に迫る勢いで成長している。
大塚グループは「クリスタルガイザー」の好調に加え、「クリスタルガイザー スパークリング」は「レモン」だけでなく「ライム」も拡充してトップシェアの座についている。また、ＣＶＳやドラッグストアだけでなく新規チャネルの開拓も進められている。キリンビバレッジは、５００ｍｌＰＥＴだけでなく、ＣＶＳにおける１リットルＰＥＴの扱いが増えたことや８リットルウォーターサーバーなどの展開で前年比２ケタの増加となった。また、０７年から「ボルヴィックフルーツキスレモン」を全国販売に拡大して上乗せを狙っている。
以上
＜調査対象＞
（※ 関連資料を参照してください。）
＜調査方法＞
富士経済専門調査員によるヒアリング調査及び各種統計資料等による文献調査
＜調査期間＞
２００７年４月～５月
資料タイトル：「２００７年 清涼飲料マーケティング要覧 Ｎｏ．１」
体 裁：Ａ４判 ３２４頁
価 格：１３０，０００円（税込み１３６，５００円）
ＣＤ－ＲＯＭセット価格 １４０，０００円（税込み１４７，０００円）
調査・編集：富士経済 東京マーケティング本部 第一事業部
ＴＥＬ：０３－３６６４－５８２１ ＦＡＸ：０３－３６６１－９５１４
発行所：株式会社 富士経済
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（※ 表、調査対象は関連資料を参照してください。）