大和証券、「日の出証券」の株式公開買付け開始
公開買付けの開始に関するお知らせ
当社は、日の出証券株式会社（未上場、以下「対象者」といいます。）の株式を公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）により取得することを本日決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本公開買付けは平成１８年７月２７日（木曜日）より開始いたします。
記
１．公開買付けの目的
当社は、対象者の発行済株式総数（２５，９５５，５００株）の過半数を取得し、子会社とすることを目的として、証券取引法に定める公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたします。
当社は、対象者株式の発行済株式総数の約６．４４％（１，６７１，８７２株）を所有しておりますが、当社グループ全体では、対象者株式の発行済株式総数の約４３．４５％（１１，２７８，０４８株）を所有しております。本公開買付けにおいては、対象者の株主（平成１８年３月末現在で６５７名）に売却の機会を提供し、対象者の発行済株式の全て（但し、対象者が保有する自己株式を除きます。）を取得することができるよう、買付けを行う株式に上限を定めておりません。
対象者は、本公開買付けにより当社の連結子会社となりますが、従来実施してきた特徴ある営業展開を生かし、今後も事業展開上の独立性を維持した運営を行いながら、当社グループ内において、人的な支援等を通じて更なる企業価値の向上を図ってまいります。
本公開買付けは、対象者の主要株主等である当社グループ会社各社及びその他の大株主の賛同のもとに友好的に行われるものであり、当社グループ会社各社からは、それぞれが保有する対象者株式について、本公開買付けに応募することの同意を得ております。
なお、対象者は、平成１８年７月２１日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同することを決議しております。
２．公開買付けの概要
※添付資料参照
３．対象者との公開買付けに関する合意
本公開買付けについては、対象者の取締役会は賛同の意を表明しております。
４．今後の見通し
当社の平成１９年３月期の業績に与える影響につきましては、本公開買付け終了後、改めてご報告することといたします。
以 上
この文書は、本公開買付けに関して一般に公表するための記者発表文であり、本公開買付けの申込みまたは売付けの申込みの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず当社が作成する公開買付説明書をご覧いただいたうえで、株主様ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われたものではなく、又、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス、電話を含みますが、これらに限りません。）を利用して行われるものではなく、米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。