米スティール、ブルドックソースの株式公開買付を開始
ブルドックソース株式会社の株式公開買付開始について
スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド（オフショア）、エル・ピー（以下、「ＳＰＪＳＦ」）は本日、スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド－エス・ピー・ヴィーＩＩ・エル・エル・シー（以下、「ＳＰＶＩＩ」）を通じてブルドックソース株式会社（コード番号：２８０４ 東証２部）（以下、「同社」）の普通株式および新株予約権を取得するため公開買付けを開始することを発表しました。普通株式の買付け価格は、５月１４日の同社株式終値に２０％のプレミアムを上乗せした１株当り１，５８４円です。詳細については下記をご覧下さい。
ＳＰＪＳＦは、これと併せて、ブルドックソースの株主と従業員の皆様に、建設的かつ前向きに現経営陣との協働を継続していく所存であることを以下の通り明言いたします。
「スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンドは、２００２年にブルドックソースへの投資を開始して以来、誠実な株主として御社を支持してまいりました。現在、ＳＰＪＳＦとその特別関係者とで１０．５２％の株式を保有する筆頭株主となっています。」
「ＳＰＪＳＦは、御社経営陣と質の高い製品に敬意をもっており、事実、我々は株主であるばかりでなく、御社製品の消費者でもあります。御社に対する信頼の証として、株式の一部保有に留まらず全株を保有したいと考えております。我々の長期的な目標は、御社、従業員の皆様、取締役会が目指すところと一致しています。つまり、御社のさらなる繁栄と成長、そして全てのレストラン、全ての家庭にブルドックソースが置かれることを望んでいます。」
「ＳＰＪＳＦは、御社の日々の業務に関与するといった計画はありません。ただし、日本やその他の国々でスティール・パートナーズが食品会社に投資をしてきたこれまでの豊富な経験は、ブルドックソースにとってもお役に立つものだと考えています。ＳＰＪＳＦは、ハウス食品、キッコーマン、日清、江崎グリコ、サッポロの大株主です。また、スティール・パートナーズＩＩは、欧州で大手の大規模小売店に対し食品を供給している大手食品会社ユニークＰＬＣの筆頭株主です。米国では、フォックス＆ハウンド・レストラン・グループとネイサンズ・フェイマスという二つの人気レストランの大株主です。（日本の小林尊さんが２００６年にネイサンズ国際ホットドック早食い大会で世界新記録を達成した、あのネイサンです。）」
「御社の株主として、我々のこれらの投資先企業との協働の経験がブルドックソースの世界的な市場の開拓、これに伴う収益の増加に寄与したいと思っています。必要とあれば、御社の資本調達、資本構造、資本配分やコスト構造などの改善のお役に立つこともできると考えています。」
「我々は投資家であり、御社を１００％保有したいと考えていますが、我々は経営者ではありません。ブルドックソースの現経営陣の実績と経営能力に敬意を持ち、買付けに際しても現経営陣を支持する意向です。」
「公開企業であるということで、ブルドックソースのような規模の会社経営陣にも投資家や監督官庁などの様々な要求や義務が発生し、経営陣はこれらに労力と時間の両面で大きな負担を課すことになります。ファンドが買付けに成功した場合には、経営陣と従業員の皆様は、再度、研究開発、マーケティング＆セールスに注力することができ、御社の収益性の更なる向上や市場の拡大に資することになります。」
「我々は、今回の公開買付が投資家、御社、従業員の皆様にとってＷｉｎ－Ｗｉｎの機会を提供するものと考えています。既存の株主にとっては流動性と大幅なプレミアム付の価格での株式の売却機会が提供されることになります。ブルドックソースにとっては、単一のしかも御社の成長と繁栄を支援するために経験とグローバルなリソースを提供できる協力的な投資家を得ることによるメリットを享受できるのです。」
「我々は、経営陣と御社従業員の皆様、投資家や消費者も、スティール・パートナーズからの提案がブルドックソースにもたらすメリットを前向きに検討していただけることを願っています。」
【公開買付の概要】
※ 関連資料参照
なお、公開買付開始公告は電子公告により行なっております。公告の内容が掲載されている電子公告アドレスは次のとおりです。 https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm
本公開買付けは、直接間接問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行なわれたものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、ファクシミリ、インターネット通信を含む。）を利用して行われるものではなく、米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド（オフショア）、エル・
ピー（ＳＰＪＳＦ）について
ＳＰＪＳＦは、日本株式に投資する目的でＳＰＪＳ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， ＬＬＣをゼネラル・パートナーとして英領ケイマン諸島で設立されたリミッテッド・パートナーシップ形態の米国系投資ファンドです。
ウォレン・リヒテンシュタインについて
ウォレン・リヒテンシュタインは、ＳＰＪＳＦのパートナーです。米国スティール・パートナーズＩＩの共同設立者であり、マネージング・メンバーを務めています。また、現在ＫＴ＆Ｇコーポレーションの取締役、ＳＬインダストリーズ・インク、ユナイテッド・インダストリアル・コーポレーション、ＷＨＸコーポレーションの取締役会会長を兼務しております。
スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド－エス・ピー・ヴィーＩＩ・エル・エル・シー（ＳＰＶＩＩ）について
ＳＰＶＩＩは、ＳＰＪＳＦが設立した米国デラウェア州法上のリミティッド・ライアビリティー・カンパニー（有限責任会社）です。
スティール・パートナーズ・ジャパン株式会社について
スティール・パートナーズ・ジャパンは、ＳＰＪＳＦに対して日本株投資のアドバイスを行う投資顧問会社です。