富士経済、エレクトロニクス製品向け樹脂材料の世界市場を調査結果を発表
エレクトロニクス製品向け樹脂材料の世界市場を調査
２０１０年予測
●エンプラの需要は、年率９％の伸びにより１３９万トン（０６年比３９％増）に拡大
総合マーケティングビジネスの（株）富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 代表取締役 阿部英雄０３－３６６４－５８１１）は、今年４～５月にかけて、エレクトロニクス製品メーカーのグローバル展開による樹脂市場に注目してその需要を精査した。その結果をエレクトロニクス製品別樹脂材料の世界市場を総括的に捉える基礎データとして「２００７年 エレクトロニクス製品樹脂材料の世界市場」にまとめた。
この調査は、ＴＶ、パソコン、映像・音響、家電、車載機器、ホビーなど８分野、３０製品の市場動向を徹底解明し、汎用樹脂とエンジニアリングプラスチック（以下エンプラ）の主要樹脂１３品目ほかの需要をエレクトロニクス製品と関連させる観点で分析した。そのうえで日本、中国、台湾、韓国、アセアン、北米、欧州、その他地域別に需要動向を分析した。
１．エレクトロニクス３０製品向け主要樹脂の市場動向
２００６年 ５８８万トン（前年比５％増）２０１０年予測 ６９２万トン（０６年比１８％増）
主要樹脂全体の市場は、エレクトロニクス製品の世界的な需要拡大に支えられ０６年以降年率４％で拡大し、２０１０年には６９２万トン（０６年比１８％増）に達すると予測される。しかしエレクトロニクス製品の軽薄短小化で樹脂の使用量が減り、製品の需要拡大がそのまま樹脂の需要拡大には繋がらない。
樹脂全体の需要量の構成は、製品１台当たりの使用量が多い筐体や外装部品に使用されるポリプロピレン（ＰＰ）やポリスチレン（ＰＳ）、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ＡＢＳ）などの汎用樹脂が樹脂材料全体の需要量の８３％を占める。コネクタやギア、光学部品など機能部品に使用されるエンプラは１台当たりの使用量が少なく、汎用樹脂に比べて需要量は少ない。しかしエレクトロニクス製品の軽薄短小化や環境規制（表面実装、鉛フリー、ハロゲンフリー難燃剤）に対応するため耐熱性や精密成形性に優れた部品へのニーズが高まりエンプラの採用が増えている。エンプラは０４年から０６年にかけて年平均１１％伸び、今後も１０年に向けて年率９％程度伸びると予測される。
（１）主要汎用樹脂の市場（数量ベース）
２００６年 ４８８万トン（前年比４％増）２０１０年予測 ５５３万トン（０６年比１３％増）
冷蔵庫や洗濯機などの白物家電に採用されることが多いＰＰの需要量が１７７万トン（０６年）と最も多く、全体の３６％を占める。ＰＰの採用はコスト削減に重点が置かれるため、生産拠点が集中する中国ではコスト競争力のある地元メーカーが樹脂を供給する。筐体用の材料として広く採用されているＰＳやＡＢＳの需要量がＰＰに次いで多い。白物家電のコスト削減のためにＡＢＳからＰＳ、ＰＰへの代替がある一方で、高級化のためにＡＢＳの採用が増える傾向もある。またハロゲンフリー難燃剤への対応など環境規制から情報機器などではエンプラのＰＣ／ＡＢＳアロイの採用が一般的になっている。コスト削減のため、より安価な樹脂への代替と、高級化や環境規制に対応した付加価値の高い樹脂への代替という対極的な動きが混在する。ポリ塩化ビニール（ＰＶＣ）は環境規制対応のため他の材料への代替が進んだが、絶縁被服材料として優れた性質を備えており経済性にも優れており根強い需要がある。また処理施設の整備が進んでいることや海外向け製品で採用されていることなどから、今後も年率３％と堅調に伸びると予測する。ポリメチルメタクリレートアクリル（ＰＭＭＡ）は透明筐体の他にディスプレイ関連のバックライトユニット（導光板やプリズムシート）、前面板などに多く採用される。液晶ＴＶを始め成長率の高い製品に採用されているためＰＭＭＡの需要も今後年率１１％と比較的高い伸びが予測される。
（２）主要エンプラ７品目ほかの市場（数量ベース）
２００６年 １００万トン（前年比１０％増）２０１０年予測 １３９万トン（０６年比３９％増）
エンプラの中ではポリカーボネート（ＰＣ）の需要量が５４万トン（０６年）と最も多く、エンプラ需要全体のうち５４％を占める。透明部品や光学部品の他に筐体や機構部品などにも幅広く採用されているためである。生産拡大が続く製品（ＬＣＤ、デジタルカメラ、ノート型パソコン、携帯電話）での採用が多いことや環境規制（ハロゲンフリー難燃剤への対応など）によりＰＳやＡＢＳからの代替需要があるため、ＰＣの需要は０４年来０６年まで１４％の伸びを示した。今後も年率１０％の伸びを予測する。
変性ポリフェニレンエーテル（ｍ－ＰＰＥ）は難燃性や成形性、強度などの要求をバランスよく満たし軽量化も図れることから、金属や他のエンプラからの代替需要や、採用製品の生産拡大に支えられ、今後１０年に向けて年率９％の伸びを予測する。
ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、 ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、 液晶ポリマー（ＬＣＰ）の主な用途はコネクタである。従来はＰＢＴが広く採用されていたが、鉛フリー、表面実装への対応などから耐熱性への要求が高まってＰＰＳやＬＣＰの採用が増えている。特にＬＣＰはエレクトロニクス製品の軽薄短小化が進む中で、高耐熱性や精密成形性が評価され年率１２％の高い伸びで需要が拡大すると予測する。
２．エレクトロニクス製品別の主要樹脂需要（世界市場）
最も樹脂需要量が多いのは、電気冷蔵庫の１６７万トンで、０７年の対前年伸び率は３％と見込まれる。以下、洗濯機８７万トン（同４％）、エアコン６８万トン（同２％）、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、デスクトップパソコンと続く。０７年の対前年伸び率の見込みは、製品の増産が続く液晶ＴＶがトップで、５６％（０６年需要１０万トン）、続いてプラズマＴＶが４７％（０６年需要３万トン）、デジタルビデオレコーダ２５％、ノート型パソコン２０％の順になると見込む。
●液晶テレビ
２００６年 ９．７万トン（前年比８８％増）２０１０年予測 ３４．６万トン（０６年比２５７％増）
液晶テレビの世界生産は、２００６年には４，５００万台となり、前年比８８％の増加であった。２０１０年には世界で１億６，０００万台になると予測される。その成長要因は欧米、中国を始めアジアの需要が拡大することが挙げられる。樹脂材料の需要量は、一台当りに使用される量は減少しているものの、海外での旺盛な製品需要に伴い増加が続くと予測される。
多く採用される汎用樹脂は、筐体向けのＰＳ（構成比５６％）とＡＢＳ（同２４％）である。中国やアジア、米国向けには、エンプラであるＰＣ／ＡＢＳアロイやｍ－ＰＰＥに比較して安価なＰＳやＡＢＳの採用が多い。両市場で液晶テレビ需要が拡大しているため、ＰＳとＡＢＳの需要も拡大傾向にある。
エンプラの需要はＰＣ（構成比７３％）が最も多く、筐体、液晶フレーム、導光板、拡散板に採用されている。液晶テレビの需要が拡大している欧州でＰＣ／ＡＢＳアロイの需要が拡大し、液晶テレビフレームではＰＣに変わる材料がないため、ＰＣの構成割合はさらに増加する見通しである。
●プラズマテレビ
２００６年 ３．０万トン（前年比６４％増）２０１０年予測 ９．５万トン（０６年比２１７％増）
プラズマテレビは５０インチ製品を中心に、米国および欧州で需要が拡大し、２０１０年には世界で３，０００万台になると見られる。プラズマテレビ向け樹脂材料は、筐体に使用されるＰＣ／ＡＢＳ、ｍ－ＰＰＥが多い。樹脂は材料全体の１４％程度を占めている。採用される樹脂はＰＳ、ＰＶＣ、ＡＢＳであるが、量的にはどれも少ない。筐体に採用されるＰＣ／ＡＢＳアロイ（構成比５５％）やｍ－ＰＰＥ（構成比４４％）の割合が高い。
プラズマテレビは欧米での需要拡大を背景に、アセアンや東欧、米国などにおいて生産台数の増加が見込まれる。それに伴い、量的には少ないが汎用樹脂の需要も堅調に推移することが予想される。筐体に使用されるＡＢＳは、ＰＣ／ＡＢＳやｍ－ＰＰＥが採用されることが多くなったため各地域での需要が減少することも考えられる。
●インクジェットプリンタ
２００５年 ４３．６万トン（前年比５％増）２０１０年予測 ５３．０万トン（０６年比２２％増）
２００６年のインクジェットプリンタの生産台数は１億６００万台であり、今後年率５％で拡大すると予測される。製品の樹脂量比率は５８％と高い。汎用樹脂では、筐体に最も多く採用されているＰＳの割合が高い（構成比８７％）。欧州市場などでノンハロが求められる傾向にあり、今後の環境規制によってはＰＣ／ＡＢＳアロイへの代替が進むと見られる。エンプラは、筐体に使用されるＰＣ／ＡＢＳアロイやｍ－ＰＰＥ、ギアに使用されるポリアセタール（ＰＯＭ）が殆どを占める。エプソン、キヤノンなど大手メーカーが中国やベトナムなどアジアに生産拠点を集約し、筐体を組立工場近郊で成形することが多いため、ＰＳやＡＢＳの需要も中国やアセアンが多い。筐体に使用されるＰＣ／ＡＢＳアロイやｍ－ＰＰＥ、ギアに使用されるＰＯＭは、汎用樹脂同様に中国やアセアンで需要が多い。
●エアコン
２００５年 ６７．８万トン（前年比２％増）２０１０年予測 ７４．８万トン（０６年比１０％増）
日本、米国はエアコンの普及率が高く成熟市場となっている。気候変動に応じて需要の変動はあるものの、今後大きな需要拡大は見込めない。欧州は日本や米国と比べてエアコンの普及率が低く、今後も需要拡大が予測される。また、中国も建設ラッシュを背景にエアコンの需要が拡大する。熱交換器の大型化や機能追加による部品点数の増加により製品が大型化して、各種材料の使用量も増加している。汎用樹脂材料では筐体などに用いられるＰＳやＡＢＳの使用量が増加している。中国などの海外市場では製品価格が下落しつつあり、筐体や構造部品などに、より安価な汎用樹脂が多く用いられる。一方、ｍ－ＰＰＥ（構成比５４％）は比較的大型の構造部品などに用いられて、エンプラの中では使用量が多い。今後もエアコンの生産台数はわずかながら増加していくと見られ、中国やアセアンなど各生産地域における汎用樹脂の需要量も微増と予測される。また、エンプラの需要量は生産拠点が集中している中国を中心に拡大すると予測される。
●電気冷蔵庫
２００６年 １６６．６万トン（前年比３％増）２０１０年予測 １８４．２万トン（０６年比１１％増）
日本、北米、西欧の先進諸国では、市場は成熟し買換え需要が主体となり大幅な拡大は見られないが、中国、アジア、東欧、中南米での普及率が上昇し需要は安定している。今後も海外市場の安定した需要が期待される。汎用樹脂では、製品の大型化やドア枚数の増加により、庫内部品（卵入れ、野菜入れ、棚など）が増え、使用されるＰＳ 、ＰＰ、ＡＢＳなどの使用量が増加している。エンプラでは、冷蔵庫の引き出し部に使用されるＰＯＭやコンプレッサーに使用されるＰＢＴの採用比率も比較的高い。中国は、日系、中国系、欧米系の各国メーカーが生産拠点を移管・集約しており、最も多く使用されるＰＳ、ＰＰ、ＡＢＳなどの需要量も増加傾向にある。今後、アセアンでも同様の動きが予想される。中国で普及型電気冷蔵庫の需要が増加しているうえに、中国の富裕層向けハイエンド製品の生産も行われており、エンプラの需要も増加している。ＰＢＴは今後コンプレッサーの生産がアセアンで増産されるのに伴い、アセアンでの需要増加が予想される。
●洗濯機
２００６年 ８６．８万トン（前年比４％増）２０１０年予測 １０１．２万トン（０６年比１７％増）
日本、北米、西欧の各市場は成熟しており、買換え需要が中心となっている。地域別の生産数量は、中国、アジア、欧州、北米、日本の順に多い。中国、アジアでの生産が増加しているものの、日本での生産数量は減少傾向にある。しかし０６年は日本も新製品導入により増加した。インドなどアジア地域やロシアなど東欧でも高い成長となった。製品の大容量化に伴い樹脂材料の需要は増加しており、ＰＰ、ガラス繊維強化樹脂が多用される。汎用樹脂のＰＰ（構成比８５％）は外蓋や脱水槽、外装などに使用されている。また環境対応のため、再生ＰＰが使用されるケースが増えている。ＡＢＳは内蓋などに使用され、汎用樹脂の中では約１０％の構成比率である。一方、ＰＢＴは耐薬品性に優れるため排水弁などに採用され、エンプラの中では７７％と構成比率が高い。
今後、中国やアジア、東欧などの地域での生産が活発化すると予想され、樹脂材料もこの地域の需要に依存し増加する。
以 上
＜調査の概要＞
＜対象樹脂＞
（１）主要汎用樹脂 ６品目ほか
１．プリプロピレン（ＰＰ） ２．ポリスチレン（ＰＳ） ３．ポリエチレン（ＰＥ） ４．ポリ塩化ビニール（ＰＶＣ）
５．アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ＡＢＳ） ６．ポリメチルメタクリレートアクリル（ＰＭＭＡ）
（２）主要エンジニアリングプラスチック ７品目ほか
１．ポリカーボネート（ＰＣ） ２．ポリアミド（ＰＡ） ３．ポリアセタール（ＰＯＭ） ４．変性ポリフェニレンエーテル（ｍ－ＰＰＥ）
５．ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ） ６．ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ） ７．液晶ポリマー（ＬＣＰ）
＜調査方法＞ （株）富士経済専門調査員による各社の担当者、業界関係者との直接ヒアリング取材を基本とした調査および分析
＜調査期間＞ ２００７年４月～５月
資料タイトル：「２００７年 エレクトロニクス製品樹脂材料の世界市場」
体 裁 ：Ａ４判 ３２５頁
価 格 ：１００，０００円（税込み１０５，０００円）
ＣＤ－Ｒ付きセット価格 １１０，０００円（税込み１１５，５００円）
調査・編集 ：富士経済 東京マーケティング本部 第三事業部 ＴＥＬ０３－３６６４－５８２１（代）
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