ダイナシティ、ライブドアグループとの資本・事業提携を解消
ライブドアグループとの資本・事業提携の解約合意に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、株式会社ライブドアのグループ会社である株式会社ライブドアファイナンスと締結しておりました資本・事業提携について解約合意し、提携解消することを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。
記
１．提携解消の理由
当社は、平成１７年１２月８日付で、当社のコア事業であるマンション分譲事業並びにソリューション事業を一層強化・拡大すべく、インターネットマーケティングとファイナンス事業を強みとするライブドアグループとの資本・事業提携に関する基本合意の締結に達したものであります。
しかしながら、その後の様々な事象の発生と両社を取り巻く環境の変化に鑑み、双方が現在構想する事業展開と当初企図した提携の方向性に相違が生じ、この度、提携解消の運びとなりました。
２．提携解消の内容
（１）資本関係
ライブドアグループとは、同グループの保有する当社株式等について、以下の内容での資本関係の解消を予定しております。
１）第２回無担保転換社債型新株予約権付社債１９１億円については、当社にて買入消却を予定しております。（※第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却の詳細につきましては、本日発表の「株式会社ダイナシティ第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却に関するお知らせ」をご参照下さい。）
・ライブドア証券株式会社の保有残高９１億円
・ＥＦＣ投資事業組合の保有残高 １００億円
尚、買入消却資金については、株式会社インボイスとその子会社（以下「インボイスグループ」と言います。）との資本・業務提携に基づき、株式会社インボイスの１００％子会社でありますインボイスパートナーズ合同会社からの借入資金をもって充当致します。
２）第４回新株予約権については、インボイスパートナーズ合同会社による公開買付けに応募する旨、同意いただいております。（※公開買付けの詳細につきましては、本日発表の「新株予約権の公開買付けに対する賛同及びインボイスグループとの資本・業務提携に関するお知らせ」をご参照下さい。）
・ライブドア証券株式会社の保有残高２００個
・ＥＦＣ投資事業組合の保有残高２００個
３）ライブドアグループが現在保有する当社普通株式は１６８，５０８株であります。
尚、本日発表の公開買付けが成立した場合に、全ての新株予約権の権利を行使した場合、新株発行後の同グループの当社における議決権保有割合は５．７４％となります。（新株予約権について目的である株式に係る議決権の数に換算するに際しては、その発行要項に基づき平成１８年８月２５日現在有効な行使価額等を用いて計算を行っております。）
尚、当社はライブドアグループの株式を保有しておりません。
（２）事業関係
当初企図した提携内容は、早期に見直しを検討していた為、人的関係及び取引関係共に該当事項はございません。
以下、提携解消先の概要などは添付資料をご参照ください。